「映画を作りながら考えたこと」（１９５５～１９９１）のパート２！またまた高畑アニメの舞台ウラ。アニメーション映画監督・高畑勲の企画書、エッセイ、インタビュー、講演、対談等３７本を収録。「おもひでぽろぽろ」から「ホーホケキョとなりの山田くん」まで。
もくじ情報：１　「ホーホケキョとなりの山田くん」のこと；２　「おもひでぽろぽろ」のこと；３　「平成狸合戦ぽんぽこ」のこと；４　自然・里山・まち・都市；５　人；６　音楽；７　宮沢賢治のこと；８　子供のための映画について；９　いつか作品にしたい企画