お客さまの状況別に利用メリットを伝える。ＮＩＳＡ経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。
もくじ情報：第１章　新ＮＩＳＡで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの制度概要；利便性がよくなった新ＮＩＳＡと活用への期待；金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）；第２章　新ＮＩＳＡを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新ＮＩＳＡ活用のアドバイスをしよう；ＮＩＳＡ経験別＝新ＮＩＳＡ制度と利用メリットの上手な伝え方；お客さまからよくある新ＮＩＳＡに関する質問へのトーク展開例）；第３章　新ＮＩＳＡの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう；お客さま情報の収集とプロファイリングの方法；新ＮＩＳＡで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法；新ＮＩＳＡアフターフォローの適切な相談対応＆提案）