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ディスク１
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1.
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ジュライ・モーニング
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2.
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セイ・ホワット・ユー・ライク
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3.
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マジック・ガーデン
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4.
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ワンダフル・プレイシズ
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5.
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アイ・ドント・ワナ・ウェイク・アップ
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6.
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シティ・マン
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7.
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アナザー・ナイト・イン・ジス・オールド・シティ
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8.
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ザッツ・マイ・レディ
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9.
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キャッチ・アズ・キャッチ・キャン
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10.
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ノー・モア・ユー・アンド・アイ
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11.
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ライ・バック・アンド・レット・イット・ハップン
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12.
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ワン・オブ・ザ・ロンリー・ピープル
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13.
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サムワン・エルスズ・シティ－ホーム・デモ’６７
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14.
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サムタイムズ・アイ・ウィッシュ－ホーム・デモ’６７
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15.
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ウェイティング・フォー・ザ・スカイ・トゥ・フォール－ホーム・デモ’６７
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16.
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マジック・ガーデン－デイブ・カズンズ・デモ’６９
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17.
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ノー・モア・ユー・アンド・アイ－デイブ・カズンズ・デモ’６９
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18.
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セイ・ホワット・ユー・ライク－デイブ・カズンズ・デモ’６９
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19.
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ライ・バック・アンド・レット・イット・ハップン－デイブ・カズンズ・デモ’６９
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20.
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ライ・バック・アンド・レット・イット・ハップン－アイロニック・ジャム・ウィズ・コリン・ウィルソン，’７０
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21.
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レット・ミー・ダウン－ホーム・デモ，クリス＆コリン，’７０
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22.
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オールド・ラブ・ニュー・ラブ－スタジオ・デモ，’７１
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23.
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ジャック・ダイアモンド－ホーム・デモ（オンリー・トラック・ウィズ・オール・ファイブ・オン・イット）’７２
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24.
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アーガイル・ストリート－ホーム・デモ，’７２
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25.
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ウインター・イズ・カミング－ホーム・デモ，’７２
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26.
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リージェント・ストリート・インシデント－ホーム・デモ，’７２
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