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ディスク１
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1.
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ブレイク・イット・ダウン（ｆｅａｔ．トゥー・ショート，Ｚ・ロウ ＆ クライド・カーソン）
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2.
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スライド（ｆｅａｔ．ミゲル）
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3.
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ダンス・オール・ナイト（ｆｅａｔ．プロブレム）
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4.
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ロウ－キー（ｆｅａｔ．ロー・スムーブ）
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5.
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クッシュ・ン・レッド・ワイン（ｆｅａｔ．マーティ・ＪＲ ＆ ベイザ）
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6.
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アウェイ・ウイ・ゴー（ｆｅａｔ．マーティ・ＪＲ ＆ エッセイ・ポトナ）
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7.
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スモーキン・ネイキッド（ｆｅａｔ．トッキー・リネット）
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8.
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フー・ワナ（ｆｅａｔ．ポール・ウォール ＆ スノウ・ザ・プロダクト）
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9.
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バタフライ・キッシーズ（ｆｅａｔ．フランキー・Ｊ）
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10.
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スポイルド・リル・ビッチ（ポーラ・Ｄ ＆ ラッキー・ルチアーノ ＆ ミカエル）
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11.
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ホット・ボクシン・ザ・バン（ｆｅａｔ．ポール・ウォール ＆ マーカス・マンチャイルド）
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12.
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ドゥイン・ザ・モスト（ｆｅａｔ．ヤング・チョーキー，ラッキー・ルチアーノ ＆ スタティス）
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13.
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パシフィック・コースト・タイム（ｆｅａｔ．ケイジー ＆ ジェイ・ティー）
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14.
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メイク・ア・ムービー（ｆｅａｔ．マーティー・ジェイムス）（ボーナス・トラック）
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