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ディスク１
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1.
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ツーボート・リバー（デモ）
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2.
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トール・トール・グラス（デモ）
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3.
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フロント・ポーチ（デモ）
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4.
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イブ・オブ・マイ・マルチプリケーション（デモ）
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5.
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カリフォルニア・アースクエイク（デモ）
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6.
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レフト・ハンデッド・ウーマン（デモ）
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7.
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ジョージ（デモ）
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8.
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ラン（デモ）
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9.
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ジス・イブ・オブ・パーティング（デモ）
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10.
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セルフ・メイド・マン（デモ）
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11.
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マイナス・ザ・ウーマン（デモ）
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12.
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ライク・アントゥ・ア・モッキングバード（デモ）
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13.
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グラウンアップ・マン（デモ）
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14.
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ジェントル・オン・マイ・マインド（デモ）
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15.
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スチーム・パワード・アエレオ・プレイン（ファースト・リハーサル・エクスパート）（デモ）
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16.
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ステーション・ブレイク（ＭＣ）
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17.
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アイス・コールド・ラブ（ライブ・オン・ＷＨＯＷ，クリントン・ＩＬ）
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18.
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マシュー・２４（ライブ・オン・ＷＨＯＷ，クリントン・ＩＬ）
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19.
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グリーンスリーブス（ライブ・オン・ＷＨＯＷ，クリントン・ＩＬ）
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20.
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コリナ（ジ・オザーク・マウンテン・トリオ）
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21.
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グリーンバック・ダラー（ジ・オザーク・マウンテン・トリオ）
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22.
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ジーザス・ラブズ・エブリバディ（ジ・オザーク・マウンテン・トリオ）
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23.
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アイ・フォーガット・トゥ・フォーゲット（ジ・オザーク・マウンテン・トリオ）
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24.
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ザ・ウェイ・イズ・ナロウ（ジ・オザーク・マウンテン・トリオ）
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25.
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ショート・ライフ・オブ・トラブル（ジ・オザーク・マウンテン・トリオ）
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26.
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ザット・グレイト・デイ・イズ・カミング（ジ・オザーク・マウンテン・トリオ）
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27.
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ホエン・アイ・フィール・ザ・ハンド・オブ・マイ・セイバー（ジ・オザーク・マウンテン・トリオ）
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