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ディスク１
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1.
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テル・ローラ・アイ・ラブ・ハー（ステレオ・マスター）
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2.
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グッドバイ・トゥ・ティーンエイジ・ラブ（ステレオ・マスター）
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3.
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ザ・ガール・オン・ザ・フロア・アバブ
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4.
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テリー・ブラウンズ・イン・ラブ・ウィズ・メアリー・ディー
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5.
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ジョニー・リメンバー・ミー（オリジナル・リリックス・バージョン）
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6.
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ゼア・マスト・ビー
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7.
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ワイルド・ウィンド
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8.
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ユー・トゥック・マイ・ラブ・フォー・グランテッド
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9.
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サン・ディス・イズ・シー
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10.
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シックス・ホワイト・ホーシズ
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11.
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ローン・ライダー
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12.
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ハート・オブ・ストーン
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13.
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ロンリー・シティ
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14.
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イット・ウッド・ビー・イージー（ステレオ）
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15.
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ダウン・ザ・リバー・ナイル（オルタナティブ・バージョン）
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16.
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テル・ローラ・アイ・ラブ・ハー（リハーサル（ステレオ））
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17.
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ザ・ザ・ガール・オン・ザ・フロア・アバブ（アンプロセスド（ステレオ））
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18.
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テリー・ブラウンズ・イン・ラブ・ウィズ・メアリー・ディー（ボーカル・テイク・２（ステレオ））
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19.
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ジョニー・リメンバー・ミー（リハーサル・テイク・２（ステレオ））
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20.
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ゼア・マスト・ビー（テイク・１（ステレオ））
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21.
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ワイルド・ウィンド（セッション・バージョン（ステレオ））
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22.
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ユー・トゥック・マイ・ラブ・フォー・グランテッド（セッション・バージョン（ステレオ））
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23.
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サン・ディス・イズ・シー（オーバーダブス・テイク・１（ステレオ））
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24.
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サン・ディス・イズ・シー（オーバーダブス・オンリー（テイク・３））
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25.
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シックス・ホワイト・ホーシズ（ステレオ・マスター）
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26.
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ローン・ライダー（ステレオ・マスター）
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27.
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ローン・ライダー（ボーカル・リハーサル）
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28.
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ハート・オブ・ストーン（ステレオ・マスター）
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29.
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ハート・オブ・ストーン（ボーカル・テイク・３／ ノー・オーバーダブス）
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30.
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ロンリー・シティ（テイク・１（ステレオ））
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31.
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イット・ウッド・ビー・イージー（トラッキング・テイク・３（ステレオ））
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32.
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ダウン・ザ・リバー・ナイル（ボーカル・テイク・５）
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ディスク２
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1.
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ブードゥー・ウーマン（ステレオ）
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2.
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キャント・ユー・ヒア・ザ・ビート（ステレオ）
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3.
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ファビュラス（ステレオ）
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4.
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サンダー・アンド・ライトニング（ステレオ）
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5.
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オー・ラバー（ステレオ）
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6.
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アイ・ドント・ケア・イフ・ザ・サン・ドント・シャイン（ステレオ）
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7.
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アイ・ラブ・ユー・フォー・センチメンタル・リーズンズ（ステレオ）
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8.
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ザッツ・ア・ウーマン（ステレオ）
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9.
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ウォーク・ウィズ・ミー・マイ・エンジェル（ステレオ）
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10.
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ザッツ・ハウ・トゥ・メイク・ラブ（ステレオ）
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11.
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ザ・マジック・オブ・トゥルー・ラブ（ステレオ）
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12.
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イッツ・グッドバイ・ゼン（ステレオ）
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13.
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ブードゥー・ウーマン
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14.
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キャント・ユー・ヒア・ザ・ビート
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15.
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ファビュラス
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16.
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サンダー・アンド・ライトニング
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17.
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オー・ラバー
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18.
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アイ・ドント・ケア・イフ・ザ・サン・ドント・シャイン
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19.
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アイ・ラブ・ユー・フォー・センチメンタル・リーズンズ
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20.
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ザッツ・ア・ウーマン
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21.
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ウォーク・ウィズ・ミー・マイ・エンジェル
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22.
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ザッツ・ハウ・トゥ・メイク・ラブ
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23.
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ザ・マジック・オブ・トゥルー・ラブ
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24.
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イッツ・グッドバイ・ゼン
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25.
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ブードゥー・ウーマン（オルタネート・ボーカル／ノー・オーバーダブス）
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26.
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キャント・ユー・ヒア・ザ・ビート（ノー・オーバーダブス（ステレオ））
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27.
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ファビュラス（ノー・オーバーダブス（ステレオ））
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28.
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サンダー・アンド・ライトニング（オーバーダブス・オンリー）
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29.
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オー・ラバー（オルタネート・ボーカル／ノー・オーバーダブス）
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30.
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ウォーク・ウィズ・ミー・マイ・エンジェル（バッキング ＋ ボーカル・テイク・１（ステレオ））
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31.
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ザッツ・ハウ・トゥ・メイク・ラブ（ノー・オーバーダブス（ステレオ））
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32.
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イッツ・グッドバイ・ゼン（オルタネート・ボーカル／ノー・オーバーダブス）
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ディスク３
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1.
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ジョニー・リメンバー・ミー（ピアノ・リハーサル）
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2.
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ゼア・マスト・ビー（ジェフ・ゴダード・デモ）
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3.
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ワイルド・ウィンド（ジェフ・ゴダード・デモ）
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4.
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サン・ディス・イズ・シー（ジェフ・ゴダード・デモ）
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5.
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ローン・ライダー（ジェフ・ゴダード・デモ）
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6.
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ブードゥー・ウーマン（ジェフ・ゴダード・デモ）
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7.
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キャント・ユー・ヒア・ザ・ビート（ジョー・ミーク・デモ）
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8.
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ファビュラス（ピアノ・デモ）
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9.
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オー・ラバー（ジェフ・ゴダード・デモ）
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10.
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ウォーク・ウィズ・ミー・マイ・エンジェル（ジェフ・ゴダード・デモ）
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11.
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イッツ・グッドバイ・ゼン（ジェフ・ゴダード・デモ）
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12.
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ハート・アンド・ソウル（ピアノ・リハーサル・テイク・５）
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13.
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ザ・ガール・オン・ザ・フロア・アバブ（イタリアン・バージョン）
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14.
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テリー・ブラウンズ・イン・ラブ・ウィズ・メアリー・ディー
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15.
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ジョニー・リメンバー・ミー（インストゥルメンタル）
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16.
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ジョン，セ・ラモール（オーバーダブス・テイク・２（ステレオ））
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17.
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ヴァン・ビスト・ドゥ・バイ・ミー？（オーバーダブス・テイク・２（ステレオ））
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18.
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ゼア・マスト・ビー（アーリー・バージョン）
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19.
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ローン・ライダー（インストゥルメンタル）
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20.
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スリー・キュート・チックス
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21.
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ハウ・ウィル・イット・エンド
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22.
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ハート・アンド・ソウル
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23.
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ナウ・アンド・オールウェイズ（ボーカル・テイク・２）
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24.
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アイム・サンクフル（ノー・オーバーダブス（ステレオ））
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25.
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フー・ウォンツ・ジョニー（オーバーダブス・テイク・１４）
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26.
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ヘルド・フォー・クエスチョニング（ボーカル・テイク・２）
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27.
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ジョニー・マイ・ジョニー（ノー・オーバーダブス（ステレオ））
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28.
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アラジンズ・ランプ
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29.
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ア・ガール・トゥ・ラブ
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30.
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スリー・キュート・チックス（オルタネート・バージョン）
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31.
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ハート・アンド・ソウル（テイク・６ ＋ ボーカル・リハーサル）
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32.
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フー・ウォンツ・ジョニー（ボーカル・テイク・３／ノー・オーバーダブス）
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33.
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ジョニー・マイ・ジョニー（オルタネート・バージョン（ステレオ））
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34.
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アラジンズ・ランプ（バッキング・テイク・１（ステレオ））
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