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ディスク１
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1.
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ウッド・ウィー・ビー・アライヴ？
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2.
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ヘイ・エヴリバディ！イッツ・ランディ！
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3.
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シャドウズ（フィーチャリング・ザ・サン・フランシスコ・ガールズ・コーラス）
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4.
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セモリナ
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5.
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レスト・アリア（フィーチャリング・サラ・ケイヒル）
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6.
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ウェルカム，ミスター・エックス
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7.
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ライフ・ウッド・ビー・ワンダフル（フィーチャリング・コンスピラシー・オブ・ビアーズ）
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8.
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ハロー・スキニー（フィーチャリング・レス・クレイプール）
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9.
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ザ・ウィスパリング・ボーイズ（フィーチャリング・ザ・サン・フランシスコ・ガールズ・コーラス）
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10.
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タイロン・コンテンプレイツ・ラヴ
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11.
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サンタ・ドッグ（フィーチャリング・イーゴ・プラム・アンド・デヴィッドＪ
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12.
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ホワットエヴァー・ハプンド・トゥ・ヴァイルネス・ファッツ？（フィーチャリング・ドレン・マクドナルド・アンド・ジョシュ・フリーズ）
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13.
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ゴッドソング（フィーチャリング・ドレン・マクドナルド・アンド・ジョシュ・フリーズ）
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14.
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ホワイティ・テルズ・イット・ライク・イット・イズ
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15.
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ザ・カー・シーフ（フィーチャリング・パメラ・Ｚ）
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16.
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ハニー・ベア（フィーチャリング・コンスピラシー・オブ・ビアーズ）
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17.
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グランパ・エルヴィス・テルズ・ヒズ・ベイビー・キング・ストーリー（アゲイン）
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18.
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バーン・マイ・ボーンズ（フィーチャリング・ザ・サン・フランシスコ・ガールズ・コーラス）
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19.
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フー・ドゥ・ユー・ラヴ？（フィーチャリング・ジョシュア・ラウル・ブロディ）
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20.
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コンスタンティノープル（フィーチャリング・ザ・サン・フランシスコ・ガールズ・コーラス）
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21.
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ノーバディ・ラフス・ウェン・ゼイ・リーヴ（フィーチャリング・エブリバディ）
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