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ディスク１
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1.
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プレイボーイズ・アンド・プレイガールズ・ウィズ・ピート・シーガー・７／２８・アフターヌーン・ワークショップ
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2.
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ノース・カントリー・ブルース・７／２６・アフターヌーン・ワークショップ
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3.
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ウィズ・ゴッド・オン・アワ・サイド・ウィズ・ジョーン・バエズ・７／２６・アフターヌーン・ワークショップ＆７／２８・ナイト・パフォーマンス
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4.
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トーキン・ワールド・ウォー・ＩＩＩ・ブルース・７／２６・ナイト・パフォーマンス
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5.
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フー・キルド・デビー・ムーア？・７／２６・ナイト・パフォーマンス
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6.
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オンリー・ア・ポーン・イン・ゼア・ゲーム・７／２６・ナイト・パフォーマンス
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7.
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ブローイン・イン・ザ・ウィンド・ウィズ・ザ・フリーダム・シンガーズ，ジョーン・バエズ，アンド・ピーター・ポール＆マリー・７／２６・ナイト・パフォーマンス
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8.
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Ｍｒ．タンブリン・マン・７／２４・アフターヌーン・ワークショップ
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9.
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イット・エイント・ミー・ベイヴ・ウィズ・ジョーン・バエズ・７／２４・ナイト・パフォーマンス
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10.
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ウィズ・ゴッド・オン・アワ・サイド・ウィズ・ジョーン・バエズ・７／２６・ナイト・パフォーマンス
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11.
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チャイムズ・オブ・フリーダム・７／２６・ナイト・パフォーマンス
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12.
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オール・アイ・リアリー・ウォント・トゥ・ドゥ・７／２４・アフターヌーン・ワークショップ
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13.
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イフ・ユー・ガッタ・ゴー，ゴー・ナウ・７／２４・アフターヌーン・ワークショップ
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14.
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ラブ・マイナス・ゼロ／ノー・リミット・７／２４・アフターヌーン・ワークショップ
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15.
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マギーズ・ファーム・ウィズ・エレクトリック・バンド・７／２５・ナイト・パフォーマンス
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16.
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ライク・ア・ローリング・ストーン・ウィズ・エレクトリック・バンド・７／２５・ナイト・パフォーマンス
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17.
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ブーイング・７／２５・ナイト・パフォーマンス
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18.
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Ｅ－ハーモニカ？・７／２５・ナイト・パフォーマンス
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19.
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Ｍｒ．タンブリン・マン・７／２５・ナイト・パフォーマンス
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20.
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イッツ・オール・オーバー・ナウ，ベイビー・ブルー・７／２５・ナイト・パフォーマンス
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