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ディスク１
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1.
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スカボロ・フェアー［ウィズ・アンディ・ウィリアムス］
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2.
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ユー・ドント・ノウ・ホエア・ユア・インタレスト・ライズ［ロング・バージョン］
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3.
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フォー・エミリー，ホエンエバー・アイ・メイ・ファインド・ハー［アウトテイク／テイク・５］
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4.
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ホームワード・バウンド［モントレー・ポップ・フェス］
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5.
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ザ・サウンド・オブ・サイレンス［モントレー・ポップ・フェス］
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6.
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キャント・ヘルプ・バット・ワンダー・ホエア・アイム・バウンド［ＢＢＣ・１９６５］
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7.
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スパロウ［ＢＢＣ・１９６５］
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8.
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アイ・アム・ア・ロック［ＢＢＣ・１９６５］
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9.
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ザ・５９ｔｈ・ストリート・ブリッジ・ソング［フィーリン・グルービー］［モントレー・ポップ・フェス］
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10.
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リチャード・コリー［オランダ・１９６６］
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11.
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リーブス・ザット・アー・グリーン［オランダ・１９６６］
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12.
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ア・ポエム・オン・ジ・アンダーグラウンド・ウォール［オランダ・１９６６］
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13.
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ヒー・ワズ・マイ・ブラザー［オランダ・１９６６］
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14.
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Ｍｒｓ．ロビンソン［ＮＢＣ・ＵＳ・ＴＶ・１９６８］
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15.
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オールド・フレンズ［ＮＢＣ・ＵＳ・ＴＶ・１９６８］
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16.
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ブリーカー・ストリート［ＢＢＣ・１９６５／ポール・サイモン・ソロ］
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17.
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ザ・サウンド・オブ・サイレンス［ＢＢＣ・１９６５／ポール・サイモン・ソロ］
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18.
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エイプリル・カム・シー・ウィル［ＢＢＣ・１９６５／ポール・サイモン・ソロ］
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19.
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ア・モスト・ペキュリア・マン［ＢＢＣ・１９６５／ポール・サイモン・ソロ］
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20.
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アイ・ウィッシュ・ユー・クッド・ビー［デモ・１９６６］
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21.
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サイレント・ナイト［アウトテイク／テイク・３］
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22.
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サイレント・ナイト［アウトテイク／テイク・１］
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