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ディスク１
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1.
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プレイボーイズ・アンド・プレイガールズ・ウィズ・ピート・シーガー（７／２８ アフタヌーン・ワークショップ）
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2.
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ノース・カントリー・ブルース（７／２６ アフタヌーン・ワークショップ）
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3.
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ウィズ・ゴッド・オン・アワ・サイド・ウィズ・ジョーン・バエズ（７／２６ ＆ ７／２８ パフォーマンス）
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4.
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トーキン・ワールド・ウォー・スリー・ブルース（７／２６ ナイト・パフォーマンス）
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5.
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フー・キルド・デイヴィー・ムーア？（７／２６ ナイト・パフォーマンス）
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6.
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オンリー・ア・ポーン・イン・ゼア・ゲーム（７／２６ ナイト・パフォーマンス）
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7.
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ブローイン・イン・ザ・ウィンド・ウィズ・ジョーン・バエズ・アンド・ＰＰＭ
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8.
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Ｍｒ．タンバリン・マン（７／２４ アフタヌーン・ワークショップ）
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9.
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イット・エイント・ミー・ベイブ・ウィズ・ジョーン・バエズ（７／２４ ナイト・パフォーマンス）
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10.
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チャイムズ・オブ・フリーダム（７／２６ ナイト・パフォーマンス）
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11.
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ウィズ・ゴッド・オン・アワ・サイド・ウィズ・ジョーン・バエズ（７／２６ ナイト・パフォーマンス）
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12.
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オール・アイ・リアリー・ウォント・トゥ・ドゥ（７／２４ アフタヌーン・ワークショップ）
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13.
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イフ・ユー・ガッタ・ゴー・ゴー・ナウ（７／２４ アフタヌーン・ワークショップ）
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14.
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ラブ・マイナス・ゼロ・ノー・リミット（７／２４ アフタヌーン・ワークショップ）
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15.
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マギーズ・ファーム・ウィズ・エレクトリック・バンド（７／２５ ナイト・パフォーマンス）
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16.
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ライク・ア・ローリング・ストーン・ウィズ・エレクトリック・バンド（７／２５ ナイト・パフォーマンス）
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17.
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イット・テイクス・ア・ロット・トゥ・ラフ，イット・テイクス・ア・トレイン・トゥ・クライ（７／２５ ナイト・パフォーマンス）
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18.
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ブーイング（７／２５ ナイト・パフォーマンス）
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19.
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Ｍｒ．タンバリン・マン（７／２５ ナイト・パフォーマンス）
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20.
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イッツ・オール・オーバー・ナウ，ベイビー・ブルー（７／２５ ナイト・パフォーマンス）
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