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ディスク１
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1.
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マーシー・マーシー（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ １０ｔｈ Ｍａｙ １９６５）
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2.
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ザッツ・ハウ・ストロング・マイ・ラブ・イズ（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ １０ｔｈ Ｍａｙ １９６５）
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3.
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ジ・アンダー・アシスタント・ウエスト・コースト・プロモーション・マン（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ １０ｔｈ Ｍａｙ １９６５）
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4.
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トライ・ミー（アンリリースド・ジェームズ・ブラウン・カバー）（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ １０ｔｈ Ｍａｙ １９６５）
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5.
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（アイ・キャント・ゲット・ノー）サティスファクション（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，１１ｔｈ－１２ｔｈ Ｍａｙ）
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6.
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ザ・スパイダー・アンド・ザ・フライ（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，１１ｔｈ－１２ｔｈ Ｍａｙ）
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7.
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ワン・モア・トライ（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，１１ｔｈ－１２ｔｈ Ｍａｙ）
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8.
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グッド・タイムズ（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，１１ｔｈ－１２ｔｈ Ｍａｙ）
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9.
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アイヴ・ビーン・ラヴィング・ユー・トゥー・ロング（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，１１ｔｈ－１２ｔｈ Ｍａｙ）
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10.
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クライ・トゥ・ミー（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，１１ｔｈ－１２ｔｈ Ｍａｙ）
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11.
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ドラッギン・マイ・テイル（ＥＲＩＣ ＣＬＡＰＴＯＮ ＆ＪＩＭＭＹ ＰＡＧＥ ｓｅｓｓｉｏｎ １９６５ Ａｕｇ．）
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12.
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ウエスト・コースト・アイディア（ＥＲＩＣ ＣＬＡＰＴＯＮ ＆ＪＩＭＭＹ ＰＡＧＥ ｓｅｓｓｉｏｎ １９６５ Ａｕｇ．）
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13.
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ゲット・オフ・オブ・マイ・クラウド（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．５ｔｈ Ｓｅｐｔ．）
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14.
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シー・セッド・イェー（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．５ｔｈ Ｓｅｐｔ．）
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15.
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トーキン・バウト・ユー（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．５ｔｈ Ｓｅｐｔ．）
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16.
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ザ・シンガー・ノット・ザ・ソング（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．５ｔｈ Ｓｅｐｔ．）
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17.
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ガッタ・ゲット・アウェイ（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．６ｔｈ Ｓｅｐｔ．）
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18.
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アイム・フリー（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．６ｔｈ Ｓｅｐｔ．）
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19.
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アズ・ティアーズ・ゴー・バイ（ＩＢＣ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｌｏｎｄｏｎ．２６ｔｈ Ｏｃｔ．）
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20.
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イン・ザ・ミッドナイト・アワー（ＣＨＲＩＳ ＦＡＲＬＯＷＥ ｓｅｓｓｉｏｎ（Ｋ．Ｒｉｃｈａｒｄｓ ｇｔｒ））
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21.
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（アイ・キャント・ゲット・ノー）サティスファクション（ＣＨＲＩＳ ＦＡＲＬＯＷＥ ｓｅｓｓｉｏｎ（Ｋ．Ｒｉｃｈａｒｄｓ ｇｔｒ））
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22.
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ウィ・ウォント・ザ・ストーンズ（ＥＰ ‘Ｇｏｔ Ｌｉｖｅ Ｉｆ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ Ｉｔ！’ Ｒｅｃｏｒｄｅｄ ｌｉｖｅ ｏｎ ＵＫ ｔｏｕｒ １９６５）
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23.
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エブリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラブ（ＥＰ ‘Ｇｏｔ Ｌｉｖｅ Ｉｆ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ Ｉｔ！’ Ｒｅｃｏｒｄｅｄ ｌｉｖｅ ｏｎ ＵＫ ｔｏｕｒ １９６５）
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24.
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ペイン・イン・マイ・ハート（ＥＰ ‘Ｇｏｔ Ｌｉｖｅ Ｉｆ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ Ｉｔ！’ Ｒｅｃｏｒｄｅｄ ｌｉｖｅ ｏｎ ＵＫ ｔｏｕｒ １９６５）
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25.
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ルート６６（ＥＰ ‘Ｇｏｔ Ｌｉｖｅ Ｉｆ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ Ｉｔ！’ Ｒｅｃｏｒｄｅｄ ｌｉｖｅ ｏｎ ＵＫ ｔｏｕｒ １９６５）
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26.
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アイム・ムービング・オン（ＥＰ ‘Ｇｏｔ Ｌｉｖｅ Ｉｆ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ Ｉｔ！’ Ｒｅｃｏｒｄｅｄ ｌｉｖｅ ｏｎ ＵＫ ｔｏｕｒ １９６５）
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27.
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アイム・オールライト（ＥＰ ‘Ｇｏｔ Ｌｉｖｅ Ｉｆ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ Ｉｔ！’ Ｒｅｃｏｒｄｅｄ ｌｉｖｅ ｏｎ ＵＫ ｔｏｕｒ １９６５）
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