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ディスク１
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1.
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チューニング／セット・アップ（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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2.
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イントロダクション・バイ・ブライアン・ジョーンズ（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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3.
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キリング・フロア（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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4.
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フォクシー・レディ（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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5.
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ア・ライク・ア・ローリング・ストーン（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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6.
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ロック・ミー・ベイビー（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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7.
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ヘイ・ジョー（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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8.
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キャン・ユー・シー・ミー（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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9.
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ザ・ウィンド・クライズ・メアリー（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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10.
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パープル・ヘイズ（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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11.
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ワイルド・シング（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｐ Ｆｅｓｔｉｖａｌ，Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ １８ Ｊｕｎｅ １９６７）
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12.
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イントロダクション（Ｔｗｅｎｃｌｕｂ，Ｓｔｕｄｉｏ １／ＮＤＲ Ｆｕｎｋｈａｕｓ，Ｈａｍｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ １８ Ｍａｒｃｈ １９６７）
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13.
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フォクシー・レディ（Ｔｗｅｎｃｌｕｂ，Ｓｔｕｄｉｏ １／ＮＤＲ Ｆｕｎｋｈａｕｓ，Ｈａｍｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ １８ Ｍａｒｃｈ １９６７）
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14.
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ヘイ・ジョー（Ｔｗｅｎｃｌｕｂ，Ｓｔｕｄｉｏ １／ＮＤＲ Ｆｕｎｋｈａｕｓ，Ｈａｍｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ １８ Ｍａｒｃｈ １９６７）
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15.
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ストーン・フリー（Ｔｗｅｎｃｌｕｂ，Ｓｔｕｄｉｏ １／ＮＤＲ Ｆｕｎｋｈａｕｓ，Ｈａｍｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ １８ Ｍａｒｃｈ １９６７）
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16.
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ファイア（Ｔｗｅｎｃｌｕｂ，Ｓｔｕｄｉｏ １／ＮＤＲ Ｆｕｎｋｈａｕｓ，Ｈａｍｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ １８ Ｍａｒｃｈ １９６７）
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17.
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パープル・ヘイズ（Ｔｗｅｎｃｌｕｂ，Ｓｔｕｄｉｏ １／ＮＤＲ Ｆｕｎｋｈａｕｓ，Ｈａｍｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ １８ Ｍａｒｃｈ １９６７）
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