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ディスク１
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1.
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Ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ ｍｏｕｎｔａｉｎ ａｎｄ ｔｏｍｏｒｒｏｗ ｂｒｅｅｚｅ（山の麓と明日の風）
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2.
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Ｔｈｅ ｌｏｎｇ ｗａｙ ｈｏｍｅ ａｔ ｓｕｎｓｅｔ（夕暮れの長い帰り道）
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3.
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Ｗｏｒｄ ｃａｍｅ ｌｉｋｅ ａ ｒａｄｉｏ ｗａｖｅ（電波によって変換された彼女の言葉）
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4.
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Ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄ ｃａｓｉｏ（放電されたカシオ）
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5.
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Ｆｉｎｄ ａ ｌｅｔｔｅｒ ｆｒｏｍ ２０ ｙｅａｒｓ ａｇｏ（２０年前の手紙を見つけた）
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6.
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Ｗａｒｍｙ ｄｒｅａｍｅｒ（ワーミィな夢想家）
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7.
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Ｃｌｉｃｋ ａｎｄ ｈｕｔｓ（クリック・アンド・ハッツ）
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8.
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Ｂｅｙｏｎｄ ｔｈｅ ｉｎｖｉｓｉｂｌｅ ｃｏｒｎｅｒ（見えない角の向こう側）
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9.
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Ｓｔｉｒｒｅｄ ｂｌａｎｋ ｂｉｒｄｃａｇｅ（かき混ぜられた空白の鳥かご）
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10.
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Ｒｅｐａｉｒｉｎｇ ａ ｇｕｉｔａｒ ｓｗｉｔｃｈ ｏｎ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ（海岸でギターのスイッチを修理する）
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11.
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Ａｓｋ ａ ｇｕｉｔａｒ ａ ｒｏｕｇｈ ｑｕｅｓｔｉｏｎ（ギターにラフな質問をする）
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12.
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Ｃｅｒｅｍｏｎｙ ｏｆ ｔｈｅ ｋａｚｏｏ ｆｏｌｋｓ ｉｎ ｔｈｅ ｃａｒ ｐａｒｋ（駐車場でのカズー野郎たちの儀式）
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13.
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Ｔａｌｋｉｎｇ ｉｎ ａ ｃａｆｅ ｗｉｔｈ ｗｉｄｅ ｃｅｉｌｉｎｇｓ（天井の広いカフェでの会話）
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14.
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Ｃｒｏｓｓｉｎｇ ｏｆ ｓｙｎａｐｓｅｓ（シナプスたちのすれ違い）（ボーナス・トラック）
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15.
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Ｆｏｕｎｄ ｍｙｓｅｌｆ ｂａｃｋ ｗｈｅｒｅ ｗｅ ｈａｄ ｂｅｅｎ（気がついたら元いたところに戻ってた）（ボーナス・トラック）
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