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ディスク１
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1.
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ＣＲＯＳＳ Ａ ＬＩＮＥ
[5:20]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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2.
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ヒプノシスマイク －Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－ ＋
[7:44]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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3.
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ＩＫＥＢＵＫＵＲＯ ＷＥＳＴ ＢＬＯＣＫ ＰＡＲＴＹ
[4:24]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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4.
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Ｓｃａｒｆａｃｅ
[3:26]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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5.
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とりま Ｇｅｔ ｏｎ ｔｈｅ ｆｌｏｏｒ
[3:41]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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6.
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シンクロ・シティ
[4:02]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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7.
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縁 －ＥＮＩＳＨＩ－
[4:45]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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8.
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でらすげぇ宴
[3:36]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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9.
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ヒプノシスマイク －Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｂａｔｔｌｅ Ａｎｔｈｅｍ－ ＋
[7:01]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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10.
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ヒプノシスマイク －Ｇｌｏｒｙ ｏｒ Ｄｕｓｔ－
[5:40]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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11.
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Ｈｏｏｄｓｔａｒ ＋
[8:25]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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12.
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ＳＵＭＭＩＴ ＯＦ ＤＩＶＩＳＩＯＮＳ
[7:18]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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ディスク２
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1.
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Ｓｕｒｖｉｖａｌ ｏｆ ｔｈｅ Ｉｌｌｅｓｔ ＋
[7:34]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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2.
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Ｎａｕｓａ ｄｅ Ｚｕｉｑｕ
[3:47]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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3.
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ＢＢ’ｓ Ｃｉｔｙ
[4:25]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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4.
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Ｗｒａｐ＆Ｒａｐ ～３分バイブスクッキング～
[3:03]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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5.
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ＬＥＳＳＯＮ
[4:23]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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6.
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Ｐｒｉｖａｔｅ Ｔｉｍｅ
[3:16]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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7.
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Ｏｎｃｅ Ｕｐｏｎ ａ Ｔｉｍｅ ｉｎ Ｓｈｉｂｕｙａ
[3:18]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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8.
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なにわ☆パラダイ酒
[4:15]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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9.
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Ｒ．Ｉ．Ｐ．
[3:52]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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10.
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Ｈａｎｇ ｏｕｔ！
[5:34]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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ディスク３
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1.
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Ｄｒａｍａ Ｔｒａｃｋ「Ｍｉｘｅｄ Ｕｐ」
[45:38]
（「ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－」より）
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◇Disc1
M1.CROSS A LINE / Division All Stars
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
M2. ヒプノシスマイク -Division Rap…（続く）
◇Disc1
M1.CROSS A LINE / Division All Stars
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
M2. ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ＋ / Division All Stars
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
M3. IKEBUKURO WEST BLOCK PARTY / Buster Bros!!!
作詞：焚巻 作曲・編曲：DJ U-ICHI
M4. Scarface / MAD TRIGGER CREW
作詞：D&H（PURPLE NIGHT）・SUNNY BOY for TinyVoice,Production
作曲：SUNNY BOY 編曲：SUNNY BOY・ko
M5. とりま Get on the floor / Fling Posse
作詞：弥之助（from AFRO PARKER） 作曲：tofubeats・弥之助（from AFRO PARKER）
編曲：tofubeats
M6. シンクロ・シティ / 麻天狼
作詞 ： ザ・おめでたズ 作曲・編曲 ： DJ HASEBE
M7. 縁 -ENISHI- / どついたれ本舗
作詞：CHEHON・NATURAL WEAPON 作曲・編曲：Seiji “JUNIOR”Kawabata
M8. でらすげぇ宴 / Bad Ass Temple
作詞：HIROMI 作曲：T-SK・HIROMI 編曲：T-SK
M9. ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋ / Division All Stars
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
M10. ヒプノシスマイク -Glory or Dust- / Division All Stars
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
M11. Hoodstar ＋ / Division All Stars
作詞・作曲・編曲: invisible manners（平山大介・福山 整）
M12. SUMMIT OF DIVISIONS / Division All Stars
作詞・作曲：M.KOSHIMA, Y.MATSUMOTO, S.MATSUMOTO, ぎぎぎのでにろう
Produced by スチャダラパー
◇初回限定盤 Disc2
M1:Survival of the Illest +／Division All Stars
作詞：Amon Hayashi 作曲：DirtyOrange, Amon Hayashi 編曲：DirtyOrange
M2:Nausa de Zuiqu／山田一郎・碧棺左馬刻
作詞・作曲・編曲：CHI-MEY
M3:BB’s City／山田二郎・山田三郎
作詞：maeshima soshi・月蝕會議 作曲・編曲：月蝕會議
M4:Wrap&Rap ～３分バイブスクッキング～／伊弉冉一二三・観音坂独歩
作詞・作曲・編曲：CHI-MEY
M5:LESSON／飴村乱数・神宮寺寂雷
作詞：peko 作曲・編曲：Cosaqu
ほか