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ディスク１
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1.
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ダスト・マイ・ブルーム
[2:43]
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2.
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プリーズ・ファインド・マイ・ベイビー（バージョン・１）
[3:01]
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3.
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ハワイアン・ブギ（バージョン・１）
[2:36]
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4.
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プリーズ・ファインド・マイ・ベイビー（バージョン・２）
[3:02]
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5.
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ハンド・イン・ハンド
[2:49]
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6.
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ロング・トール・ウーマン
[2:53]
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7.
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ロック・マイ・ベイビー・ライト
[2:47]
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8.
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ワン・モア・ドリンク（テイク・１）
[3:01]
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9.
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マイ・ベイビーズ・ゴーン
[2:19]
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10.
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ワン・モア・ドリンク（テイク・２）
[3:14]
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11.
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ロスト・ウーマン・ブルース・エーケーエー・プリーズ・ファインド・マイ・ベイビー（バージョン・３）
[3:13]
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12.
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アイ・ビリーブ
[3:13]
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13.
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アイ・ヘルド・マイ・ベイビー・ラスト・ナイト
[3:25]
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14.
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ベイビー・ホワッツ・ロング
[2:50]
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15.
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シンフル・ウーマン
[2:49]
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16.
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ラウンド・ハウス・ブギ・エーケーエー・サックス・シンフォニック・ブギ－ベプ・ブラウン・オーケストラ
[2:36]
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17.
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ダム・ウーマン・ブルース－ベプ・ブラウン・オーケストラ
[3:09]
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18.
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サクソニー・ブギ－フィーチャリング・Ｊ・Ｔ・ブラウン
[2:32]
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19.
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キッキング・ザ・ブルース・アラウンド・エーケーエー・フレイミング・ブルース－フィーチャリング・Ｊ・Ｔ・ブラウン
[2:53]
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20.
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アイ・メイ・ビー・ロング－リトル・ジョニー・ジョーンズ・アンド・ザ・シカゴ・ハウンド・ドッグス
[2:48]
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21.
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スイート・リトル・ウーマン－リトル・ジョニー・ジョーンズ・アンド・ザ・シカゴ・ハウンド・ドッグス
[2:59]
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ディスク２
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1.
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アーリー・イン・ザ・モーニング
[2:45]
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2.
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キャント・ストップ・ラビン
[2:22]
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3.
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ハワイアン・ブギ（バージョン・２）
[2:16]
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4.
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メイク・ア・リトル・ラブ
[2:47]
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5.
|
マイ・ベスト・フレンド（テイク・１）
[2:45]
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6.
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メイク・マイ・ドリーム・カム・トゥルー（テイク・２）
[2:42]
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7.
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メイク・マイ・ドリーム・カム・トゥルー（テイク・３）
[0:55]
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8.
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メイク・マイ・ドリーム・カム・トゥルー（テイク・４）
[2:42]
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9.
|
メイク・マイ・ドリーム・カム・トゥルー（テイク・７）
[2:39]
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10.
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ストレンジ・カインダー・フィーリング（テイク・１）
[2:38]
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11.
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ストレンジ・カインダー・フィーリング（テイク・２）
[2:37]
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12.
|
ストレンジ・カインダー・フィーリング（テイク・３）
[2:44]
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13.
|
ストレンジ・カインダー・フィーリング（テイク・４）
[0:55]
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14.
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ストレンジ・カインダー・フィーリング（テイク・５）
[2:33]
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15.
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ストレンジ・カインダー・フィーリング（テイク・６）
[2:37]
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16.
|
ダーク・アンド・ドレアリ（テイク・１）
[0:26]
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17.
|
ダーク・アンド・ドレアリ（テイク・２）
[3:25]
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18.
|
ダーク・アンド・ドレアリ（テイク・４）
[2:44]
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19.
|
クォーター・パスト・ナイン
[3:28]
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20.
|
ホエア・キャン・マイ・ベイビー・ビー（テイク・１）
[0:20]
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21.
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ホエア・キャン・マイ・ベイビー・ビー（テイク・８）
[2:54]
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22.
|
ホエア・キャン・マイ・ベイビー・ビー（テイク・９）
[2:54]
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23.
|
プリーズ・カム・バック・トゥ・ミー（ショウナフ・アイ・ドゥ）
[2:57]
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24.
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セッション・トーク・アンド・フォールス・スタート・ショウナフ・アイ・ドゥ
[1:32]
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25.
|
ショウナフ・アイ・ドゥ（オルタネイト・テイク）
[2:42]
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26.
|
ショウナフ・アイ・ドゥ
[2:50]
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27.
|
エイティーンサーティナイン・ブルース
[3:13]
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28.
|
アイ・ガット・ア・ストレンジ・ベイビー（フォールス・スタート・アンド・チャット）
[1:03]
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29.
|
カントン・ミシシッピ・ブレイクダウン
[2:40]
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ディスク３
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1.
|
スタンディング・アット・ザ・クロスローズ
[2:45]
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2.
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レイト・アワーズ・アット・ミッドナイト
[2:43]
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3.
|
ハッピー・ホーム
[2:43]
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4.
|
サニー・ランド
[3:15]
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5.
|
ザ・ウェイ・ユー・トリート・ミー・エーケーエー・ミーン・アンド・イーブル
[2:12]
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6.
|
ノー・ラブ・イン・マイ・ハート
[2:21]
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7.
|
ダスト・マイ・ブルース
[3:08]
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8.
|
アイ・ワズ・ア・フール
[2:49]
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9.
|
ブルース・ビフォア・サンライズ
[2:41]
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10.
|
グッドバイ（ベイビー）
[2:56]
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11.
|
ソー・ミーン・トゥ・ミー（テイク・２）
[2:35]
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12.
|
ソー・ミーン・トゥ・ミー（テイク・３）
[2:32]
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13.
|
ソー・ミーン・トゥ・ミー（テイク・４）
[2:25]
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14.
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チャット・アンド・フォールス・スタート・トゥ・ワイルド・アバウト・ユー・ベイビー
[0:58]
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15.
|
ワイルド・アバウト・ユー
[3:16]
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16.
|
ワイルド・アバウト・ユー（ベイビー）
[2:38]
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17.
|
エルモズ・シャッフル（テイク・３）
[3:07]
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18.
|
エルモズ・シャッフル（テイク・４）
[2:51]
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19.
|
エルモズ・シャッフル（テイク・５）
[2:32]
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20.
|
ロング・トール・ウーマン
[3:36]
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21.
|
ロング・トール・ウーマン
[2:52]
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