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ディスク１
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1.
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ドリーミング・デイ［ｆｅａｔ．山下達郎］
[4:23]
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2.
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パレード［ｆｅａｔ．山下達郎］
[5:16]
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3.
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遅すぎた別れ［ｆｅａｔ．山下達郎］
[4:24]
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4.
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日射病［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[3:51]
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5.
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ココナツ・ホリデイ’７６［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[7:12]
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6.
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幸せにさよなら［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[4:26]
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7.
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新無頼横町［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[4:41]
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8.
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フライング・キッド［ｆｅａｔ．山下達郎］
[3:58]
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9.
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ＦＵＳＳＡ ＳＴＲＵＴ Ｐａｒｔ－１［ｆｅａｔ．大滝詠一］
[4:56]
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10.
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夜明け前の浜辺［ｆｅａｔ．大滝詠一］
[4:25]
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11.
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ナイアガラ音頭［ｆｅａｔ．布谷文夫］
[3:17]
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12.
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幸せにさよなら（シングル・バージョン）［ｆｅａｔ．山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一］
[3:52]
（モノラル）
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13.
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ドリーミング・デイ（シングル・バージョン）［ｆｅａｔ．山下達郎］
[4:05]
（モノラル）
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14.
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ナイアガラ音頭（シングル・バージョン）［ｆｅａｔ．布谷文夫］
[2:50]
（モノラル）
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15.
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あなたが唄うナイアガラ音頭
[3:18]
（モノラル）
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16.
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ココナツ・ホリデイ３日目
[5:24]
（モノラル）
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17.
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真室川ソウル
[4:32]
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18.
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日射病（Ｂａｔｈｒｏｏｍ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[4:57]
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ディスク２
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1.
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ドリーミング・デイ（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．山下達郎］
[4:27]
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2.
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パレード（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．山下達郎］
[5:20]
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3.
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遅すぎた別れ（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．山下達郎］
[4:40]
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4.
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日射病（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[3:29]
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5.
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ココナツ・ホリデイ’７６（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[7:11]
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6.
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幸せにさよなら（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[4:13]
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7.
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新無頼横町（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[5:00]
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8.
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フライング・キッド（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．山下達郎］
[4:01]
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9.
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夜明け前の浜辺（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．大滝詠一］
[3:49]
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10.
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ナイアガラ音頭（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．布谷文夫］
[3:18]
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11.
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幸せにさよなら（１９８６ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一］
[4:03]
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ディスク３
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1.
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ドリーミング・デイ（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．山下達郎］
[4:29]
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2.
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パレード（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．山下達郎］
[4:31]
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3.
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日射病（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[3:50]
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4.
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幸せにさよなら（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．伊藤銀次］
[3:59]
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5.
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フライング・キッド（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．山下達郎］
[3:59]
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6.
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ＦＵＳＳＡ ＳＴＲＵＴ Ｐａｒｔ－１（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．大滝詠一］
[5:26]
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7.
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ナイアガラ音頭（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［ｆｅａｔ．布谷文夫］
[3:16]
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8.
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幸せにさよなら（山下＆大滝ヴォーカル・バージョン）［ｆｅａｔ．山下達郎 ＆ 大滝詠一］
[3:43]
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9.
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ドリーミング・デイ（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[4:53]
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10.
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パレード（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[4:33]
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11.
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遅すぎた別れ（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[5:05]
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12.
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日射病（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[5:02]
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13.
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幸せにさよなら（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[5:06]
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14.
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新無頼横町（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[5:14]
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15.
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フライング・キッド（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[4:07]
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16.
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ＦＵＳＳＡ ＳＴＲＵＴ Ｐａｒｔ－１（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[5:28]
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17.
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ナイアガラ音頭（１９９５ Ｒｅ－Ｍｉｘ Ｖｅｒｓｉｏｎ）［Ｋａｒａｏｋｅ］
[3:29]
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山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一、奇跡の化学反応が生んだ[スーパーセッションアルバム]が、半世紀の時を経て蘇る!! 更に「幻の映像」も収録決定!!
大滝詠一が設立したレコードレーベル「ナイアガラ・レコード」から50年前に発表された伝説の企画アルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』。山下達郎、伊藤銀次が参…（続く）
山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一、奇跡の化学反応が生んだ[スーパーセッションアルバム]が、半世紀の時を経て蘇る!! 更に「幻の映像」も収録決定!!
大滝詠一が設立したレコードレーベル「ナイアガラ・レコード」から50年前に発表された伝説の企画アルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』。山下達郎、伊藤銀次が参加し大滝詠一がプロデュースした名盤が50年の時を経て2026年に蘇ります。
ボックスセットと通常盤CDには特典映像として、オリジナル盤発売当時に制作されたプロモーション用映像『Fussa 45 Studio Live 1976』が収録される。
この映像は、大滝詠一、伊藤銀次に加えレコーディングに参加したミュージシャンによるスタジオライブ映像で、若き日の坂本龍一も参加している極めて貴重な[幻の映像作品]で、ファン待望のコンテンツとなっている。
【完全生産限定盤】豪華3方背ボックス仕様
[1]CD 3枚
[2]Blu-ray 1枚
[3]ブックレット