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ディスク１
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1.
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はじまりのご挨拶 （昭和２９年～４０年）
[0:57]
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2.
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時代語り （昭和２９年～）（昭和２９年～４０年）
[0:41]
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3.
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月がとっても青いから （昭和２９年～４０年）
[2:51]
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4.
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哀愁列車 （昭和２９年～４０年）（モノラル音源）
[3:38]
（モノラル）
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5.
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俺は待ってるぜ （昭和２９年～４０年）
[2:31]
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6.
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有楽町で逢いましょう （昭和２９年～４０年）
[3:54]
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7.
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無法松の一生 （度胸千両入り）（昭和２９年～４０年）
[4:12]
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8.
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黒い花びら （昭和２９年～４０年）
[2:55]
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9.
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時代語り （昭和３５年～）（昭和２９年～４０年）
[0:28]
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10.
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銀座の恋の物語 （昭和２９年～４０年）
[4:23]
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11.
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赤いハンカチ （昭和２９年～４０年）
[3:16]
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12.
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いつでも夢を （昭和２９年～４０年）（モノラル音源）
[3:58]
（モノラル）
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13.
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下町の太陽 （昭和２９年～４０年）（モノラル音源）
[3:49]
（モノラル）
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14.
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島育ち （昭和２９年～４０年）（モノラル音源）
[2:46]
（モノラル）
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15.
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高校三年生 （昭和２９年～４０年）
[3:05]
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16.
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赤いグラス （昭和２９年～４０年）
[3:41]
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17.
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二人の世界 （昭和２９年～４０年）
[3:59]
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18.
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おわりのご挨拶 （昭和２９年～４０年）
[0:37]
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