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ディスク１
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1.
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イントロ
[0:19]
（１９６６年５月１２日 シアトル ペントハウス）
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2.
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ハウ・マイ・ハート・シングス
[4:02]
（１９６６年５月１２日 シアトル ペントハウス）
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3.
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ラウンド・ミッドナイト
[7:40]
（１９６６年５月１２日 シアトル ペントハウス）
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4.
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降っても晴れても
[5:41]
（１９６６年５月１２日 シアトル ペントハウス）
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5.
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ナーディス
[4:54]
（１９６６年５月１９日 シアトル ペントハウス）
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6.
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エルザ
[4:51]
（１９６６年５月１９日 シアトル ペントハウス）
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7.
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タイム・リメンバード
[4:48]
（１９６６年５月１９日 シアトル ペントハウス）
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8.
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フー・キャン・アイ・ターン・トゥ
[4:45]
（１９６６年５月１９日 シアトル ペントハウス）
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9.
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デトゥアー・アヘッド
[5:29]
（１９６６年５月１９日 シアトル ペントハウス）
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10.
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枯葉
[3:10]
（１９６６年５月１９日 シアトル ペントハウス）
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11.
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ハウ・マイ・ハート・シングス
[3:47]
（１９６６年５月１９日 シアトル ペントハウス）
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12.
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アイ・シュッド・ケア
[2:57]
（１９６６年５月１９日 シアトル ペントハウス）
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