ディスク1
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1.
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ヘイ・ローラ
[3:21]
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2.
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リキッド・スピリット
[3:39]
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3.
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リヴァイヴァル
[3:08]
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4.
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イリュージョン
[3:02]
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5.
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1960 ホワット?
[6:05]
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6.
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L-O-V-E
[2:10]
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7.
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ホールディング・オン
[5:03]
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8.
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コンコード
[3:57]
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9.
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イフ・ラヴ・イズ・オーヴァーレイテッド
[5:54]
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10.
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アイ・ウィル
[4:27]
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11.
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リアル・グッド・ハンズ(新アレンジ)
[4:12]
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12.
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マイ・ベイブ
[4:16]
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13.
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バッド・ガール・ラヴ
[4:39]
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14.
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ノー・ラヴ・ダイイング(新アレンジ)
[5:33]
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15.
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ホワイ・ダズ・マイ・ハート・フィール・ソー・バッド
[4:58]
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16.
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ドライ・ボーンズ
[3:27]
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17.
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ラヴ・ランズ・ディーパー
[3:26]
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18.
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イッツ・プロバブリー・ミー
[4:26]
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ディスク2
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1.
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ナチュラル・ブルース(w/ モービー&アメジスト・キア)
[4:28]
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2.
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悲しき願い(w/ ジェイミー・カラム)
[2:59]
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3.
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レイニング・イン・マイ・ハート(w/ バディ・ホリー)
[2:50]
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4.
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粋な噂をたてられて(w/ エラ・フィッツジェラルド)
[3:14]
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5.
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グランマズ・ハンズ(w/ ベン・ロンクル・ソウル)
[3:32]
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6.
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クリスマス・プレイヤー(w/ パロマ・フェイス)
[3:24]
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7.
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インサニティ(w/ レイラ・ハサウェイ)
[5:04]
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8.
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メイク・サムワン・ハッピー(w/ ジェフ・ゴールドブラム)
[4:43]
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9.
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フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン(w/ ジュリー・ロンドン)
[2:42]
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10.
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セイティエイテッド(w/ ダイアン・リーヴス)
[5:40]
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11.
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ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス(w/ ルネ・フレミング)
[3:35]
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12.
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イパネマの娘(w/ ナット・キング・コール)
[2:56]
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13.
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ウォーター・アンダー・ブリッジズ(w/ ローラ・マヴーラ)
[3:52]
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14.
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ライト・ホエア・ユー・アー(w/ リズ・ライト)
[5:26]
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15.
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ハート・アンド・ソウル(w/ ヨーヨー・マ&ザ・シルクロード・アンサンブル、リサ・フィッシャー)
[3:56]
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16.
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メイキング・ラヴ
[4:30]
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