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ディスク１
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1.
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リフト・オフ（マイク・チェック）ｆｅａｔ．シャフィーク・フセイン
[3:57]
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2.
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アフロ・ブルー ｆｅａｔ．エリカ・バドゥ
[5:07]
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3.
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チェリッシュ・ザ・デイ ｆｅａｔ．レイラ・ハサウェイ
[5:51]
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4.
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オールウェイズ・シャイン ｆｅａｔ．ルーペ・フィアスコ＆ビラル
[5:22]
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5.
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ゴナ・ビー・オーライト（Ｆ．Ｔ．Ｂ．）ｆｅａｔ．レディシ
[6:10]
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6.
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ムーヴ・ラヴ ｆｅａｔ．キング
[3:18]
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7.
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アー・イエー ｆｅａｔ．ミュージック・ソウルチャイルド＆クリセット・ミッシェル
[5:08]
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8.
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コンシークエンシーズ・オブ・ジェラシー ｆｅａｔ．ミシェル・ンデゲオチェロ
[6:07]
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9.
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ホワイ・ドゥ・ウィー・トライ ｆｅａｔ．ストークリー
[6:31]
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10.
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ブラック・レディオ ｆｅａｔ．ヤシーン・ベイ
[5:25]
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11.
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ヘルミオーネへの手紙 ｆｅａｔ．ビラル
[4:51]
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12.
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スメルズ・ライク・ティーン・スピリット
[7:24]
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ディスク２
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1.
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トゥワイス
[5:31]
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2.
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至上の愛
[5:20]
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3.
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フィーヴァー ｆｅａｔ．インディ・ザーラ
[6:48]
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4.
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アフロ・ブルー ｆｅａｔ．エリカ・バドゥ＆フォンテ（ナインス・ワンダー Ｂｌｕｅ Ｌｉｇｈｔ Ｂａｓｅｍｅｎｔ Ｒｅｍｉｘ）
[5:07]
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5.
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ブラック・レディオ ｆｅａｔ．ヤシーン・ベイ（ピート・ロック Ｒｅｍｉｘ）
[4:51]
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6.
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コンシークエンシーズ・オブ・ジェラシー ｆｅａｔ．ミシェル・ンデゲオチェロ（ジョージ・アン・マルドロウ Ｓａｓｓｙ Ｇｅｅｍｉｘ）
[4:37]
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7.
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トゥワイス ｆｅａｔ．ソランジュ＆ザ・ルーツ（クエストラブ Ｔｗｉｃｅ Ｂａｋｅｄ Ｒｅｍｉｘ）
[9:22]
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8.
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ヘルミオーネへの手紙 ｆｅａｔ．ビラル＆ブラック・ミルク（ロバート・グラスパー＆ジュエルズ Ｒｅｍｉｘ）
[4:14]
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9.
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ディラルード＃２
[9:10]
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