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ディスク１
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1.
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イントロダクション
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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2.
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オールド・デヴィル・ムーン
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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3.
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朝日のようにさわやかに
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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4.
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ストライヴァーズ・ロウ
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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5.
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ソニームーン・フォー・トゥー
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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6.
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チュニジアの夜
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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7.
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言い出しかねて
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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8.
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チュニジアの夜
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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9.
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アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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ディスク２
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1.
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朝日のようにさわやかに
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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2.
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恋とは何でしょう
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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3.
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オール・ザ・シングス・ユー・アー
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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4.
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イントロダクション
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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5.
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ウディン・ユー
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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6.
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フォア
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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7.
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四月の思い出
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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8.
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ゲット・ハッピー
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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9.
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ゲット・ハッピー（ショート・ヴァージョン）
（１９５７年１１月３日 ニューヨーク ヴィレッジ・ヴァンガード）
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