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ディスク１
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1.
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アップサイド・ダウン（リングス・アンド・シングス）
[3:15]
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2.
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マイ・フェイヴァリット・シングス
[5:08]
（ステレオ）
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3.
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ザ・ジョーカー
[2:50]
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4.
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ホワット・ザ・ワールド・ニーズ・ナウ
[3:18]
（ステレオ）
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5.
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ホワット・イズ
[2:48]
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6.
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ロング・ダディ・グリーン（インストゥルメンタル）
[2:33]
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7.
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５９番街橋の歌（フィーリン・グルーヴィー）
[2:44]
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8.
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波
[4:16]
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9.
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サムシング
[2:45]
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10.
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ロング・ダディ・グリーン
[3:18]
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11.
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フィーリン・グッド・ビーイング・ミー
[3:28]
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12.
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アイ・ワズ・ルッキング・フォー・ユー
[4:02]
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13.
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アスク・ユアセルフ・ホワイ
[5:12]
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ディスク２
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1.
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ナウ・ザット・ウィーアー・ヒア
[2:14]
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2.
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ディドント・ウィー
[2:45]
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3.
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ウィンドウズ・オブ・ザ・ワールド
[3:10]
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4.
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ディスカヴァー・フー・アイ・アム
[2:55]
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5.
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ヘイ・ジョン
[2:38]
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6.
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ホワイル・ウィーアー・ラヴィン・ベイビー
[1:57]
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7.
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レット・イット・ビー・ミー
[4:10]
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8.
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インサイド・ア・サイレント・ティア
[2:07]
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9.
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ウォー・イズ・ミー
[2:48]
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10.
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インサイド・アウト
[3:21]
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11.
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ユー・ハヴ・リヴド・イン・オータム
[3:11]
（ステレオ）
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12.
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アイム・ヒップ
[2:45]
（ステレオ）
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13.
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イフ・アイ・ワー・ア・ベル
[3:35]
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14.
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アンティル・イッツ・タイム・フォー・ユー・トゥ・ゴー
[3:56]
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