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ディスク１
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1.
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ステイト・オブ・グレイス（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:55]
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2.
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レッド（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:43]
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3.
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トレチャラス（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:02]
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4.
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トラブル（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:39]
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5.
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オール・トゥー・ウェル（テイラーズ・ヴァージョン）
[5:29]
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6.
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２２（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:50]
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7.
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アイ・オールモスト・ドゥ（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:04]
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8.
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私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:13]
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9.
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ステイ・ステイ・ステイ（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:25]
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10.
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ザ・ラスト・タイム ｆｅａｔ．ギャリー・ライトボディ（スノウ・パトロール）（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:59]
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11.
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ホーリー・グラウンド（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:22]
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12.
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サッド・ビューティフル・トラジック（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:44]
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13.
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ザ・ラッキー・ワン（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:00]
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14.
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エヴリシング・ハズ・チェンジド ｆｅａｔ．エド・シーラン（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:05]
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15.
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スターライト（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:40]
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16.
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ビギン・アゲイン（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:58]
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ディスク２
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1.
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ザ・モーメント・アイ・ニュー（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:45]
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2.
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カム・バック．．．ビー・ヒア（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:43]
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3.
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ガール・アット・ホーム（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:40]
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4.
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ステイト・オブ・グレイス（アコースティック・ヴァージョン）（テイラーズ・ヴァージョン）
[5:21]
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5.
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ローナン（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:24]
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6.
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ベター・マン（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:57]
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7.
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ナッシング・ニュー ｆｅａｔ．フィービー・ブリジャーズ（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:18]
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8.
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ベイブ（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:44]
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9.
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メッセージ・イン・ア・ボトル（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:45]
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10.
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アイ・ベット・ユー・シンク・アバウト・ミー ｆｅａｔ．クリス・ステイプルトン（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:45]
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11.
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フォーエヴァー・ウィンター（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:23]
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12.
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ラン ｆｅａｔ．エド・シーラン（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[4:00]
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13.
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ザ・ヴェリー・ファースト・ナイト（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[3:20]
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14.
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オール・トゥー・ウェル（テン・ミニット・ヴァージョン）（フロム・ザ・ヴォルト（未発表曲））（テイラーズ・ヴァージョン）
[10:13]
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【通常盤】
■2012年にリリースされ、米アルバム・チャート１位、そして米年間アルバム・チャート４位に輝いたアルバム『レッド』の再録版。
■ここ日本でも「We Are Never Ever Getting Back Together (邦題：私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない)」の大ヒットを収録した『レッド』は、デジタル配信＋CDのセールスで、累計10…（続く）
【通常盤】
■2012年にリリースされ、米アルバム・チャート１位、そして米年間アルバム・チャート４位に輝いたアルバム『レッド』の再録版。
■ここ日本でも「We Are Never Ever Getting Back Together (邦題：私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない)」の大ヒットを収録した『レッド』は、デジタル配信＋CDのセールスで、累計100万枚以上を売り上げている大ヒット作。
■当時アルバムに収録しきれなかった未発表曲９曲を新たに収録。全曲新たにレコーディングし直している。