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ディスク１
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1.
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ネイキッド ｗｉｔｈ マックス
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2.
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オール・ナイト・ロング ｗｉｔｈ レトロヴィジョン
[3:28]
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3.
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ミステイクス ｗｉｔｈ パロマ・フェイス
[3:06]
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4.
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ビルボード ｗｉｔｈ ティファ・チェン
[2:52]
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5.
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リチュアル ｗｉｔｈ ティエスト＆リタ・オラ
[3:19]
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6.
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ヤンガー ｗｉｔｈ ＨＲＶＹ
[3:14]
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7.
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バック＆フォース
[3:16]
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8.
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ハーツ・エイント・ゴナ・ライ ｗｉｔｈ アーリッサ
[3:21]
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9.
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ホワット・アイ・ライク・アバウト・ユー ｆｅａｔ．テレサ・レックス
[3:40]
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10.
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アイ・ワナ・ダンス
[3:04]
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11.
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ネイキッド ｗｉｔｈ マックス（プールサイド・アコースティック・ミックス） －ボーナス・トラック－
[3:38]
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12.
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ファスト・カー ｆｅａｔ．ダコタ －ボーナス・トラック－
[3:32]
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13.
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ファスト・カー ｆｅａｔ．ダコタ（ペドロ・カヒーリョ・リミックス） －ボーナス・トラック－
[3:04]
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14.
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ライズ ｆｅａｔ．ジャック＆ジャック －ボーナス・トラック－
[3:13]
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15.
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ライズ ｆｅａｔ．ＩＺ＊ＯＮＥ －ボーナス・トラック－
[3:12]
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16.
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パーフェクト・ストレンジャーズ ｆｅａｔ．ＪＰクーパー －ボーナス・トラック－
[3:16]
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17.
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パーフェクト・ストレンジャーズ ｆｅａｔ．ＪＰクーパー （ＣＴＳ・リミックス） －ボーナス・トラック－
[3:02]
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