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ディスク１
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1.
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ハロー・ゼア
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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2.
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フリーク・シュフレ
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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3.
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ムーヴ・オン
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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4.
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ＦＺ＆ジ・ユナイテッド・ミューテーションズ
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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5.
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トミー、カム・バック！
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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6.
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ＦＺ・ディレクツ・ザ・フリークス
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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7.
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ポンプ・アンド・サーカムスタンス・シークエンス（「威風堂々」シークエンス）
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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8.
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リーガライズ・アボーション
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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9.
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ツイスティン・アゲイン
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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10.
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ジ・エレクトリック・バナナ
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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11.
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アイ・クッド・ビー・ア・スレイヴ／ストーリー・アントールド
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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12.
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ウィ・キープ・チェンジング・パーソネル・ゾウ
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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13.
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Ａ２ジャム
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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14.
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カーキ・サック（プロトタイプ）
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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15.
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デューク・オブ・プルーンズ（エディテッド）
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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16.
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ヴィクトリー・スルー・ヴェジタブルズ
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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17.
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ウィアー・ハヴィン・ア・フリーク・アウト！
（１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ）
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