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ディスク1
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1.
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ハロー・ゼア
(1966年10月 TTGスタジオ)
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2.
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フリーク・シュフレ
(1966年10月 TTGスタジオ)
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3.
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ムーヴ・オン
(1966年10月 TTGスタジオ)
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4.
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FZ&ジ・ユナイテッド・ミューテーションズ
(1966年10月 TTGスタジオ)
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5.
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トミー、カム・バック!
(1966年10月 TTGスタジオ)
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6.
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FZ・ディレクツ・ザ・フリークス
(1966年10月 TTGスタジオ)
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7.
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ポンプ・アンド・サーカムスタンス・シークエンス(「威風堂々」シークエンス)
(1966年10月 TTGスタジオ)
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8.
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リーガライズ・アボーション
(1966年10月 TTGスタジオ)
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9.
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ツイスティン・アゲイン
(1966年10月 TTGスタジオ)
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10.
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ジ・エレクトリック・バナナ
(1966年10月 TTGスタジオ)
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11.
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アイ・クッド・ビー・ア・スレイヴ/ストーリー・アントールド
(1966年10月 TTGスタジオ)
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12.
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ウィ・キープ・チェンジング・パーソネル・ゾウ
(1966年10月 TTGスタジオ)
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13.
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A2ジャム
(1966年10月 TTGスタジオ)
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14.
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カーキ・サック(プロトタイプ)
(1966年10月 TTGスタジオ)
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15.
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デューク・オブ・プルーンズ(エディテッド)
(1966年10月 TTGスタジオ)
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16.
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ヴィクトリー・スルー・ヴェジタブルズ
(1966年10月 TTGスタジオ)
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17.
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ウィアー・ハヴィン・ア・フリーク・アウト!
(1966年10月 TTGスタジオ)
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