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ディスク1
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1.
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スリップ・キッド
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2.
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ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ
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3.
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スクイーズ・ボックス
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4.
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ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト
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5.
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イマジン・ア・マン
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6.
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サクセス・ストーリー
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7.
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ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ
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8.
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ブルー・レッド・アンド・グレイ
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9.
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ハウ・メニー・フレンズ(アーリー・ミックス with ピート・ヴォーカル)
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10.
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イン・ア・ハンド・オア・ア・フェイス
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ディスク2
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1.
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スリップ・キッド(デモ)
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2.
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ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ(オルタネイト・ピート・ヴォーカル)(アーリー・ミックス) *
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3.
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スクイーズ・ボックス(アコースティック・ストリップト・ミックス、2026) *
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4.
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コントロール・マイセルフ(「ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト」トラッキング・セッション) *
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5.
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イマジン・ア・マン(ピート・ヴォーカル)(アーリー・ミックス) *
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6.
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サクセス・ストーリー(ジョン・ヴォーカル)(アーリー・ミックス)
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7.
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ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ(オルタネイト・ロジャー・ヴォーカル)(アーリー・ミックス)
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8.
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ブルー・レッド・アンド・グレイ(アンエディテッド・ヴァージョン)
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9.
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ハウ・メニー・フレンズ(アーリー・ミックス with ピート・ヴォーカル)
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10.
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ラウンド・アンド・ラウンド(「イン・ア・ハンド・オア・ア・フェイス」仮題)(デモ)
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11.
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スクイーズ・ボックス(ライヴ・アット・ヴェッチ・フィールド、スウォンジー 1976/6/12)
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12.
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ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト(ライヴ・アット・ヴェッチ・フィールド、スウォンジー 1976/6/12)
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◆未発表音源9トラック収録。
【日本盤のみSHM-CD仕様】
<曲目>
DISC ONE:ザ・フー・バイ・ナンバーズ(オリジナル・アルバム・リマスター)
1. スリップ・キッド
2. ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ
3. スクイーズ・ボックス
4. ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト
5. イマジン・ア・マン
6. サクセス・ストーリー
7. ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ
8. ブルー・レッド・アンド・グレイ
9. ハウ・メニー…(続く)
◆未発表音源9トラック収録。
【日本盤のみSHM-CD仕様】
<曲目>
DISC ONE:ザ・フー・バイ・ナンバーズ(オリジナル・アルバム・リマスター)
1. スリップ・キッド
2. ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ
3. スクイーズ・ボックス
4. ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト
5. イマジン・ア・マン
6. サクセス・ストーリー
7. ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ
8. ブルー・レッド・アンド・グレイ
9. ハウ・メニー・フレンズ
10. イン・ア・ハンド・オア・ア・フェイス
DISC TWO
1. スリップ・キッド(デモ)
2. ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ(オルタネイト・ピート・ヴォーカル)(アーリー・ミックス)*
3. スクイーズ・ボックス(アコースティック・ストリップト・ミックス、2026)*
4. コントロール・マイセルフ(「ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト」トラッキング・セッション)*
5. イマジン・ア・マン(ピート・ヴォーカル)(アーリー・ミックス)*
6. サクセス・ストーリー(ジョン・ヴォーカル)(アーリー・ミックス)*
7. ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ(オルタネイト・ロジャー・ヴォーカル)(アーリー・ミックス)*
8. ブルー・レッド・アンド・グレイ(アンエディテッド・ヴァージョン)*
9. ハウ・メニー・フレンズ(アコースティック・ストリップト・ミックス、2026)*
10. ラウンド・アンド・ラウンド(「イン・ア・ハンド・オア・ア・フェイス」仮題)(デモ)*
11. スクイーズ・ボックス(ライヴ・アット・ヴェッチ・フィールド、スウォンジー 1976/6/12)
12. ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト(ライヴ・アット・ヴェッチ・フィールド、スウォンジー 1976/6/12)
*未発表音源