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ディスク１
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1.
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イッツ・ア・スモール・ワールド
[1:28]
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2.
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キング・ミッキー（ミッキー・マウス・マーチ）
[0:58]
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3.
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ウォルト・ディズニー・メドレー：ハイ！トゥ・ユー～ジッパ・ディー・ドゥー・ダー～ホイッスル・ホワイル・ユー・ワーク
[1:52]
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4.
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ハイ・ホー
[2:16]
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5.
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アイム・レイト
[1:46]
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6.
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ジッパ・ディー・ドゥー・ダー
[2:21]
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7.
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ザ・ベアー・ネセシティ
[2:25]
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8.
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チム・チム・チェリー
[6:38]
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9.
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アイ・ワナ・ビー・ライク・ユー（ザ・モンキー・ソング）
[4:37]
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10.
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エブリバディ・ワンツ・トゥ・ビー・ア・キャット
[2:02]
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11.
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トーマス・オマリー・キャット
[2:35]
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12.
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ホエン・アイ・シー・アン・エレファント・フライ
[1:49]
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13.
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ビビディ・バビディ・ブー（ザ・マジック・ソング）
[2:45]
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14.
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フロウイング・ザ・リーダー（ティー・ダム，ティー・ディー）
[1:18]
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15.
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クルエラ・ディ・ヴィル
[5:04]
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16.
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ア・スプーンフル・オブ・シュガー
[4:07]
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17.
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ベラ・ノッテ
[2:39]
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18.
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ヒーズ・ア・トランプ
[2:26]
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19.
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サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム
[3:24]
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20.
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ワン・ソング
[2:47]
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21.
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ホエン・ユー・ウィッシュ・アポン・ア・スター
[4:29]
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