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ディスク１
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1.
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チェンジ・イズ・ゴナ・カム
[4:34]
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2.
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青い瞳のステラ、１９６２年夏…
[5:12]
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3.
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さらばミシシッピー（Ｓｉｎｇｌｅ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[4:59]
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4.
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ＣＯＭＥ ＯＮ ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ ＲＯＣＫＥＲＳ
[4:19]
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5.
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陽はまた昇る
[4:57]
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6.
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主よ、導き給え
[3:27]
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7.
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ブルー・クリスマス
[3:20]
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8.
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星空の南十字星
[5:12]
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9.
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歌舞伎
[5:08]
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10.
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ＲＵＮＡＷＡＹ（悲しき街角）
[3:56]
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11.
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ビッグ・カントリー －ＩＮ Ａ ＢＩＧ ＣＯＵＮＴＲＹ－（Ｓｉｎｇｌｅ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[4:55]
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12.
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真夜中のテレフォン・コール（Ｓｉｎｇｌｅ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[5:20]
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13.
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ＢＬＵＥ ＭＯＯＮ
[2:45]
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14.
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アウトロー物語
[3:33]
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15.
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コイン ランドリィ ブルース（Ｓｉｎｇｌｅ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[6:11]
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16.
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ＣＲＹ ＭＥ Ａ ＲＩＶＥＲ
[3:52]
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17.
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フォー・ユア・ラヴ
[4:08]
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ディスク２
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1.
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ＥＶＥＲＹ ＨＩＧＨＷＡＹ ＬＥＡＤＳ ＴＯ ＹＯＵ
[4:51]
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2.
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５ ＴＯ ０（ＦＩＶＥ ＴＯ ＭＩＤＮＩＧＨＴ）
[5:24]
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3.
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フーチー・クーチー・マン
[4:25]
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4.
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明日への風
[5:33]
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5.
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ＷＡＮＤＥＲＥＲ～天衣無縫～
[4:53]
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6.
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Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ
[5:08]
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7.
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ＢＬＵＥ ＷＡＴＥＲ
[4:49]
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8.
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ＯＶＥＲ ＴＨＥ ＲＩＶＥＲ
[4:56]
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9.
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Ｌｏｎｇ Ｔｉｍｅ Ｃｏｍｉｎ’
[5:01]
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10.
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Ｈｉｇｈ Ｔｉｍｅ
[4:55]
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11.
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ＹＯＫＯＨＡＭＡ ’６６
[4:52]
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12.
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愛しき日々
[3:37]
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13.
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本牧綺談《ボーナス・トラック【ＬＩＶＥ ＡＴ ＢＵＤＯＫＡＮ １９８１／１２／１９】》
[4:50]
（１９８１年１２月１９日 日本武道館）
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14.
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雨に泣いてる《ボーナス・トラック【ＬＩＶＥ ＡＴ ＢＵＤＯＫＡＮ １９８１／１２／１９】》
[5:14]
（１９８１年１２月１９日 日本武道館）
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15.
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微笑の法則－スマイル・オン・ミー－《ボーナス・トラック【ＬＩＶＥ ＡＴ ＢＵＤＯＫＡＮ １９８１／１２／１９】》
[4:38]
（１９８１年１２月１９日 日本武道館）
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16.
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酔って候《ボーナス・トラック【ＬＩＶＥ ＡＴ ＢＵＤＯＫＡＮ １９８１／１２／１９】》
[4:18]
（１９８１年１２月１９日 日本武道館）
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