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ディスク１
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1.
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ダイアログ（パート１＆２）
[6:55]
（１９７２年 大阪）
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2.
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ヴァレーズに捧げる歌
[4:43]
（１９７２年 大阪）
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3.
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ロウダウン（日本語ヴァージョン）
[4:14]
（１９７２年 大阪）
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4.
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俺達のアメリカ
[8:14]
（１９７２年 大阪）
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5.
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サタデイ・イン・ザ・パーク
[4:16]
（１９７２年 大阪）
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6.
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バレエ・フォー・ア・ガール・イン・バキャノン ぼくらに微笑みを
[3:20]
（１９７２年 大阪）
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7.
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バレエ・フォー・ア・ガール・イン・バキャノン 言いたいことが沢山
[0:59]
（１９７２年 大阪）
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8.
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バレエ・フォー・ア・ガール・イン・バキャノン 不安の日々
[1:02]
（１９７２年 大阪）
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9.
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バレエ・フォー・ア・ガール・イン・バキャノン ウェスト・ヴァージニアの幻想
[1:32]
（１９７２年 大阪）
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10.
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バレエ・フォー・ア・ガール・イン・バキャノン ぼくらの世界をバラ色に
[3:22]
（１９７２年 大阪）
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11.
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バレエ・フォー・ア・ガール・イン・バキャノン 今こそ自由を
[2:17]
（１９７２年 大阪）
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12.
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バレエ・フォー・ア・ガール・イン・バキャノン 愛は限りなく
[1:36]
（１９７２年 大阪）
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13.
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ビギニングス
[6:36]
（１９７２年 大阪）
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14.
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ミシシッピ・デルタ・シティ・ブルース
[5:51]
（１９７２年 大阪）
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ディスク２
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1.
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リチャードと彼の友人達に捧げる歌
[7:54]
（１９７２年 大阪）
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2.
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いったい現実を把握している者はいるだろうか？（フリー・フォーム・イントロ）
[6:15]
（１９７２年 大阪）
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3.
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いったい現実を把握している者はいるだろうか？
[3:52]
（１９７２年 大阪）
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4.
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クエスチョンズ６７／６８（日本語ヴァージョン）
[4:49]
（１９７２年 大阪）
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5.
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長い夜
[9:17]
（１９７２年 大阪）
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6.
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アイム・ア・マン
[10:43]
（１９７２年 大阪）
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7.
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自由になりたい
[6:30]
（１９７２年 大阪）
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