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ディスク１
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1.
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ユーヴ・ガット・ア・ハビット・オブ・リーヴィング
[2:34]
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2.
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アイ・ウォント・ユア・ラヴ
[2:35]
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3.
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キューピッド
[3:08]
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4.
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アイ・ピティ・ザ・フール
[2:15]
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5.
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ベイビー・ラヴズ・ザット・ウェイ
[3:03]
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6.
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キープ・アップ・ウィズ・ザ・ジョーンズ（インストゥルメンタル）
[2:05]
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7.
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リーヴ・ハー・トゥ・ミー
[2:51]
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8.
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アイル・フォロー・ユー
[2:01]
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9.
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ユー・ガッタ・テル・ハー
[2:40]
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10.
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テイク・マイ・ティップ
[2:16]
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11.
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サートゥン・ウーマン
[3:34]
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12.
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グラッド・アイヴ・ガット・ノーバディ
[2:32]
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13.
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トゥデイ（ソロ・デモ）
[2:29]
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14.
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アイ・ウォント・マイ・ベイビー・バック（ソロ・デモ）
[2:41]
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15.
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アイ・リヴ・イン・ドリームズ（ソロ・デモ）
[2:58]
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16.
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バーズ・オブ・ザ・カウンティ・ジェイル（ソロ・デモ）
[2:09]
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17.
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ザッツ・ホエア・マイ・ハート・イズ（ソロ・デモ）
[2:43]
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18.
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アイ・ドゥ・ビリーヴ・アイ・ラヴ・ユー（ソロ・デモ）
[2:13]
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19.
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ユーヴ・ガット・ア・ハビット・オブ・リーヴィング（オルタナティヴ・オーヴァーダブ／ヴォーカル）
[2:35]
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20.
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アイ・ピティ・ザ・フール（オルタナティヴ・ヴォーカル）
[2:15]
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21.
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ベイビー・ラヴズ・ザット・ウェイ（オルタナティヴ・ヴォーカル）
[3:06]
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22.
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テイク・マイ・ティップ（オルタナティヴ・ヴォーカル）
[2:17]
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デヴィッド・ボウイという物語の前日譚が、今語られる…
常に時代の先端を走り続け、時代を開拓し続けた伝説、デヴィッド・ボウイ。彼がデヴィッド・ボウイとしてのキャリアを歩み始める直前となる1965年に、伝説のプロデューサー、シェル・タルミ―と共にレコーディングしていた、多数の未発表音源を含む貴重な楽曲の数々が、今一つの作品となって登場する！
未発表音源や当時の貴重な…（続く）
デヴィッド・ボウイという物語の前日譚が、今語られる…
常に時代の先端を走り続け、時代を開拓し続けた伝説、デヴィッド・ボウイ。彼がデヴィッド・ボウイとしてのキャリアを歩み始める直前となる1965年に、伝説のプロデューサー、シェル・タルミ―と共にレコーディングしていた、多数の未発表音源を含む貴重な楽曲の数々が、今一つの作品となって登場する！
未発表音源や当時の貴重なデモ音源などを含む全22曲を収録するこの『ザ・シェル・タルミー・レコーディングズ』。デヴィッド・ボウイとしてのキャリアを歩み始める直前となる貴重な時期を見事にまとめあげた作品というだけでも非常に歴史的価値の高い作品になるのだが、今作には当時セッション・ギタリストとして活動し、その後ヤードバーズやレッド・ツェッペリンの伝説的ギタリストとして活躍するジミー・ペイジや、ローリング・ストーンズやビートルズ、ザ・フーやジェフ・ベックらとの共演で名高いピアニスト、ニッキー・ホプキンスも参加しており、その歴史的価値をさらに高めている。また、本作に同梱されているブックレットには、ミュージシャンであり音楽史家でもあるアレック・パラオによる詳細なライナーノーツも掲載されている。
※英文ライナーノーツ完全翻訳を掲載した別冊ブックレット付
＜収録内容＞
01. You've Got a Habit of Leaving *
02. I Want Your Love *
03. Cupid *
04. I Pity the Fool +
05. Baby Loves That Way *
06. Keep Up With The Jones (Instrumental) *
07. Leave Her To Me *
08. I’ll Follow You *
09. You Gotta Tell Her *
10. Take My Tip +
11. Certain Woman *
12. Glad I’ve Got Nobody *
13. Today #
14. I Want My Baby Back #
15. I Live In Dreams #
16. Bars Of The County Jail#
17. That's Where My Heart Is #
18. I Do Believe I Love You #
19. You've Got a Habit of Leaving (Alternative Overdub/Vocal) *
20. I Pity the Fool (Alternative Vocal) +
21. Baby Loves That Way (Alternative Vocal) *
22. Take My Tip (Alternative Vocal) +
* デイヴィ・ジョーンズ＆ザ・ロウワー・サード
+ ザ・マニッシュ・ボーイズ
# ソロ・デモ音源