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ディスク１
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1.
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サム・シングス・ジャスト・スティック・イン・ユア・マインド － デッカ・シングル，１９６５．
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2.
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アイ・ウォント・トゥ・ビー・アローン － デッカ・シングル，１９６５．
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3.
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トレイン・ソング － コロムビア・シングル，１９６６．
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4.
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ラブ・ソング － コロムビア・シングル，１９６６．
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5.
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ウインター・イズ・ブルー － アンリリースド・シングル，１９６６．
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6.
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コールデスト・ナイト・オブ・ザ・イヤー － アンリリースド・シングル・アズ “トワイス・アズ・マッチ・アンド・ヴァシュティ”，１９６６．
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7.
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アイド・ライク・トゥ・ウォーク・アラウンド・イン・ユア・マインド － アンリリースド・シングル，１９６７．
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8.
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ウインター・イズ・ブルー － アセテート・デモ，１９６６．
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9.
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ガールズ・ソング・イン・ウインター － ジョン・バンヤンズ・テープ，１９６６．
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10.
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イフ・イン・ウインター（１００ラバーズ） － ジョン・バンヤンズ・テープ・ウィズ・マイク・クラウザー，１９６６．
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11.
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ウィッシュワンダラー － レストアド・アセテート・デモ １９６７．
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12.
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ドント・ビリーブ － ジョン・バンヤンズ・テープ １９６６．
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13.
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ピンク・シュガー・エレファンツ － ジョン・バンヤンズ・テープ １９６６．
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ディスク２
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1.
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オータム・リーブス
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2.
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リーブ・ミー
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3.
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イフ・イン・ウインター（１００ラバーズ）
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4.
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ハウ・ドゥ・アイ・ノウ
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5.
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ファインド・マイ・ハート・アゲイン
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6.
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ゴー・ビフォー・ザ・ドーン
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7.
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ガールズ・ソング・イン・ウインター
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8.
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アイ・ドント・ノウ・ホワット・ラブ・イズ
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9.
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ドント・ビリーブ・ホワット・ゼイ・セイ
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10.
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ラブ・ユー・ナウ
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11.
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アイ・ノウ
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12.
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サムデイ
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