昭和初期、大阪南部で育った鈴木重吉は京都の第三高等学校に憧れ、反対する父・重兵衛を退けて八尾中学に入学する。ある日、同級生の三島の家に招待され、玄関で三島の妹・鈴子と出会い、その美しさに息をのむ。翌朝、牛乳配達をしていた重吉は鈴子に出会い、散歩することに。ほのかな愛情が芽生えるも、愛染まつりで出会った種子という女性から迫られる。清純な鈴子と肉体で誘惑する種子。対照的な女性に揺れる重吉だったが…。
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