鷲霊山を登る渡良次は途中で怪漢に襲われるが容赦なく叩きのめす。再び荒くれどもが現れ、西岡製材所に連れていかれると、社長に気に入られ用心棒となる。その夜、街のバーを訪れ、バーの用心棒・ジープの政が流れ者たちから酒の呑み代として取り上げた品物の中から真珠のネックレスを見つける。それは日本アルプスで辱しめられ、殺された良次の許婚者のネックレスだった。この町のどこかに必ず犯人がいると目を光らせたのだが…。
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