“絶対聴覚”を持つ１１２通報センターのセンター長、グォンジュはパートナーだったガンウを失い、悪夢に苦しむ日々を送っていた。そんな中、新たな凶悪な殺人事件が発生。犯人は“サーカスマン”と名乗り、彼女にしか聞こえない音でメッセージが届く。一方、捜査のため韓国へやってきたＬＡ市警の刑事デリックは、サーカスマンに妹を殺され、犯人を捕まえるため同じ能力を持つグォンジュと手を組むことを決意する。
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