富裕層に的確なアプローチを行う日本的プライベートバンキング像を提言。パーソナルファイナンスに関わる金融関係者に役立つ戦略書。

立命館大学大学院（ビジネススクール）での講義をもとに、日本の富裕層に適したプライベートバンキングのあり方を実践的に追求した、金融機関関係者必読の書。
もくじ情報：第１章　富裕層へのアプローチ―コーチング、行動ファイナンスとライフプランニング（ライフデザインを土台にした富裕層アプローチ；ライフプランを基軸にした富裕層コンサルティングとクロージング；ライフプランを活用したメンテナンス）；第２章　オーナー経営者へのアプローチとポイント（富裕層ビジネスの推進；事業承継の課題（後継者問題）；経営実態を把握するポイント）；第３章　上場を目指す企業経営者へのアプローチとポイント（オーナーのタイプを把握する；非上場企業と上場企業の違い；上場までの道程を確認する；上場株価の予想；ＶＣの出資条件；金融機関に求められるプライベートバンカーとは）；第４章　農家・地主へのアプローチとポイント（農家・地主へのアプローチ；農地と宅地の税制Ｑ＆Ａ）；第５章　病院経営者へのアプローチとポイント（医療法人理事長を理解する；病院の実態を理解する；アドバイスの基礎知識を学ぶ；外部環境を理解する―これからの病院経営のことを理事長と語ろう）

有田　敬三(アリタ　ケイゾウ)
立命館大学客員教授。（株）生活経済研究所代表取締役。ＣＦＰ、消費生活アドバイザー。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ファイナンス学会、生活経済学会等に所属。三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）に勤務中、１９８６年、同行が日本で初めて設立したファイナンシャル・プランニング会社「プラザ２１」設立に参画、ＦＰ部長として資産運用、相続対策など幅広く財産問題を扱う。１９９９年７月、（株）生活経済研究所を設立