最強の魔法師とも呼ばれたカーリッツ王国の王子アルスは、死に際して転生魔法を準備し、最高の肉体を持つ奴隷・サイ一族のウォルス・サイとして転生していた。護衛奴隷としてユーレシア王国の王女セレティアに付き従い旅するウォルスだが、転生前の自分―死んだはずのアルス・ディットランドが生きていることを知る！その秘密を探るべく、ウォルスに心酔する高名な女剣士・ネイヤやアルス時代から慕ってくるハイエルフの魔法使い・フィーエルとともにフィーエルの故郷・ハイエルフの里へと向かうが、そこでも事件が起き―！コミカライズも絶好調の最強ファンタジー、第２巻！