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金融実務
出版社名:ビジネス教育出版社
出版年月:2023年5月
ISBN:978-4-8283-1013-8
145P 26cm
年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方
梶川真理子/著 橋本正明/監修
組合員価格 税込
2,475
円
(通常価格 税込 2,750円)
割引率 10%
在庫あり
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※ご注文が集中した場合、お届けが遅れる場合がございます。
内容紹介・もくじなど
もくじ情報:1 老後のための資産形成を取り巻く環境等について(年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの?;投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント);2 iDeCo・NISAの制度等について(基礎編)(iDeCoの基礎;つみたてNISAの基礎 ほか);3 iDeCo・NISAの制度等について(応用編)(つみたてNISAやiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイス;投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー ほか);4 事例研究(30代女性からの相談;50代女性からの相談 ほか)
もくじ情報:1 老後のための資産形成を取り巻く環境等について(年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの?;投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント);2 iDeCo・NISAの制度等について(基礎編)(iDeCoの基礎;つみたてNISAの基礎 ほか);3 iDeCo・NISAの制度等について(応用編)(つみたてNISAやiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイス;投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー ほか);4 事例研究(30代女性からの相談;50代女性からの相談 ほか)
著者プロフィール
梶川 真理子(カジカワ マリコ)
株式会社フィナンシャル・ラボエグゼクティブ・マネジャー。1992年4月関西大学商学部卒、同年4月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。1998年2月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス(株)を経て、2015年3月(株)フィナンシャル・ラボの設立に参画(2017年2月同社取締役会に就任)。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当。保有資格、会員一種証券外務員、内部管理責任者、CFP・FP1級技能士(資産相談業務)、DCプランナー1級、コンプライアンス・オフィサー2級、メン…(
続く
)
梶川 真理子(カジカワ マリコ)
株式会社フィナンシャル・ラボエグゼクティブ・マネジャー。1992年4月関西大学商学部卒、同年4月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。1998年2月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス(株)を経て、2015年3月(株)フィナンシャル・ラボの設立に参画(2017年2月同社取締役会に就任)。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当。保有資格、会員一種証券外務員、内部管理責任者、CFP・FP1級技能士(資産相談業務)、DCプランナー1級、コンプライアンス・オフィサー2級、メンタルヘルス・マネジメン卜(ラインケア・セルフケア)
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株式会社フィナンシャル・ラボエグゼクティブ・マネジャー。1992年4月関西大学商学部卒、同年4月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。1998年2月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス(株)を経て、2015年3月(株)フィナンシャル・ラボの設立に参画(2017年2月同社取締役会に就任)。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当。保有資格、会員一種証券外務員、内部管理責任者、CFP・FP1級技能士(資産相談業務)、DCプランナー1級、コンプライアンス・オフィサー2級、メンタルヘルス・マネジメン卜(ラインケア・セルフケア)