ユルゲンの裏切り。さらに『組織』との正面衝突。その窮地を、エルメスの師匠にして伝説でもある『空の魔女』ローズの介入でなんとか凌いだエルメスたち。ローズを陣営に加え、向かうは『組織』が世界を滅ぼすための最終準備を進める王都。さらに、第二王女ライラの異質ともいえる“貴族を動かす才能”も光る。結果的に全ての教会員と貴族残党を、強大な戦力として王都に向かわせることに成功した第三王女陣営。しかしその王都への道中、エルメスたちの前に―「―魔法って、見るだけでなんとなく真似できるものじゃないの？」在り得ない…いや、在り得てはならない魔物が立ち塞がる―。