投資信託の推進に必要な知識を基礎から解説。ニーズ把握やアフターフォローの仕方などお客様目線での提案や説明に欠かせないルールをわかりやすく整理。世代別・シーン別トーク例でライフステージに合わせた資産形成提案がわかる。
もくじ情報：第１章　投資信託の仕組みと種類（投資信託とは；投資と投機の違い；口数と基準価額、分配金とは　ほか）；第２章　投資信託販売の基本（顧客本位の業務運営；基本的なルール；セールスの仕方　ほか）；第３章　お客様別・シーン別　推進トーク例（お客様の世代別提案；シーン別の提案；窓口や渉外での提案（きっかけの見つけ方））