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ディスク1
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1.
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レット・ザ・グッド・タイムス・ロール(MN, 1956)
[0:36]
(ステレオ)
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2.
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アイ・ガット・ア・ニュー・ガール(MN, 1959)
[2:03]
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3.
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ジーザス・クライスト(MN, 1960)
[2:21]
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4.
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K.C.モーン(WI, 1960)
[2:19]
(ステレオ)
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5.
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リメンバー・ミー(NJ, 1961)
[2:40]
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6.
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レイルローディング・オン・ザ・グレート・ディヴァイド(NYC, 1961)
[2:44]
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7.
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いつも悲しむ男(リハーサル. NYC, 1961)
[4:10]
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8.
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友だちだった彼(アウトテイク. NYC, 1961)
[4:05]
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9.
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ランブリン・ラウンド(アウトテイク. NYC, 1961)
[3:23]
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10.
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物語:イーストオレンジ、ニュージャージー(MN, 1961)
[1:28]
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11.
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ポー・ラザラス(MN, 1961)
[4:21]
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12.
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ディンクス・ソング(MN, 1961)
[4:49]
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13.
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アイ・ワズ・ヤング・ホエン・アイ・レフト・ホーム(MN, 1961)
[5:43]
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14.
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コカイン(MN, 1961)
[2:16]
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15.
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ニューヨークを語る(NYC, 1962)
[3:53]
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16.
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コリーナ、コリーナ(NYC, 1962)
[3:51]
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17.
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淋しい汽笛(アウトテイク. NYC, 1962)
[2:05]
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18.
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ロックス・アンド・グラヴェル(アウトテイク. NYC, 1962)
[2:57]
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19.
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レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス(モントリオール, 1962)
[4:50]
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20.
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明日は遠く(MN, 1962)
[2:46]
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21.
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くよくよするなよ(NYC, 1962)
[3:12]
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22.
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カッコウ(NYC, 1962)
[2:19]
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23.
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滑空する白鳥のバラッド(ロンドン, 1963)
[1:02]
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24.
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ジョン・ブラウン(アルバム・ヴァージョン. NYC, 1963)
[4:21]
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25.
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ダスティ・オールド・フェアグラウンズ(NYC, 1963)
[5:17]
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ディスク2
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1.
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朝日のあたる家(NYC, 1963)
[3:17]
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2.
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七つののろい(アウトテイク. NYC, 1963)
[3:49]
(ステレオ)
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3.
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戦争の親玉(オルタネイト・テイク. NYC, 1963)
[4:23]
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4.
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北国の少女(オルタネイト・テイク. NYC, 1963)
[3:43]
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5.
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リバプール・ギャル(MN, 1963)
[5:47]
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6.
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スペイン革のブーツ(オルタネイト・テイク. NYC, 1963)
[5:09]
(ステレオ)
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7.
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ムーンシャイナー(アウトテイク. NYC, 1963)
[5:06]
(ステレオ)
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8.
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ハッティ・キャロルの寂しい死(CA, 1963)
[4:31]
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9.
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時代は変る(CA, 1963)
[2:40]
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10.
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デイビー・ムーアを殺したのは誰?(NYC, 1963)
[3:11]
(ステレオ)
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11.
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レイ・ダウン・ユア・ウィアリー・チューン(NYC, 1963)
[4:53]
(ステレオ)
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12.
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風に吹かれて(NYC, 1963)
[3:26]
(ステレオ)
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13.
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ノース・カントリー・ブルース(NYC, 1963)
[4:07]
(ステレオ)
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14.
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はげしい雨が降る(NYC, 1963)
[7:51]
(ステレオ)
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15.
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第3次世界大戦を語るブルース(NYC, 1963)
[4:54]
(ステレオ)
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16.
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しがない歩兵(NYC, 1963)
[3:33]
(ステレオ)
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17.
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船が入ってくるとき(NYC, 1963)
[3:16]
(ステレオ)
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