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ディスク１
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1.
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ジャンプ・アップ・アンド・ダウン～ファスト
[15:28]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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2.
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イクルージアスティックス
[5:50]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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3.
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オール・ザ・シングス・ユー・アー
[7:33]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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4.
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ローラ
[7:33]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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5.
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カークズ・デライト
[12:30]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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6.
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オーボエ・ブルース
[10:16]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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7.
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ブルース・マイナー・アット・ザ・ゲイト
[6:36]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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8.
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フォーリング・イン・ラヴ・ウィズ・ラヴ
[5:48]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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9.
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スリー・フォー・ザ・フェスティヴァル
[5:54]
（１９６３年１１月２６～２７日 ニューヨーク ヴィレッジ・ゲイト）
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