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ディスク１
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1.
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サウザンド・イヤーズ
[5:58]
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2.
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デザート・ローズ
[4:45]
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3.
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ビッグ・ライ・スモール・ワールド
[5:05]
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4.
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アフター・ザ・レイン
[5:03]
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5.
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パーフェクト・ラヴ
[5:24]
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6.
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トゥモロウ・ウィール・シー
[4:49]
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7.
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プレリュード・トゥ・ジ・エンド・オブ・ザ・ゲーム
[0:20]
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8.
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フィル・ハー・アップ
[5:38]
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9.
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ゴースト・ストーリー
[5:29]
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10.
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ブラン・ニュー・デイ
[6:19]
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ディスク２
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1.
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風のささやき
[4:17]
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2.
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エンド・オブ・ザ・ゲーム
[6:35]
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3.
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デザート・ローズ（デモ・ヴァージョン）
[5:09]
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4.
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フィル・ハー・アップ（オリジナル・ヴァージョン）
[4:44]
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5.
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ブラン・ニュー・デイ（エディット）
[4:07]
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6.
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サウザンド・イヤーズ（ビル・ラズウェル・リミックス）
[12:25]
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7.
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サウザンド・イヤーズ（エスケイプ・クラブ・リミックス）
[6:35]
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8.
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サウザンド・イヤーズ（エスケイプ・クラブ・リミックス・エディット）
[4:17]
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9.
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サウザンド・イヤーズ（ニティン・ソーニー・ミックス）
[5:23]
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10.
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デザート・ローズ（フィルター・ダブ・ミックス）
[5:22]
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11.
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デザート・ローズ（ラジオ・エディット）
[3:56]
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12.
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デザート・ローズ（メロディック・クラブ・ミックス）
[9:20]
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13.
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デザート・ローズ（メロディック・クラブ・ミックス・ラジオ・エディット）
[4:46]
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ディスク３
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1.
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アフター・ザ・レイン（ティン・ティン・アウト・ミックス）
[5:08]
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2.
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アフター・ザ・レイン（ティン・ティン・アウト・ラジオ・エディット）
[4:15]
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3.
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パーフェクト・ラヴ・フィーチャリング ＬＩＳＡ ｆｒｏｍ ｍ－ｆｌｏ
[5:25]
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4.
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ブラン・ニュー・デイ（コーネリアス・ミックス）
[5:25]
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5.
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ブラン・ニュー・デイ（マーリン・ミックス）
[5:02]
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6.
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ブラン・ニュー・デイ（マーリン・ラジオ・ミックス）
[3:57]
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7.
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サウザンド・イヤーズ（ライヴ・アット・ユニバーサル・アンフィシアター １９９９）
[6:35]
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8.
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デザート・ローズ（ライヴ・アット・ユニバーサル・アンフィシアター １９９９）
[4:31]
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9.
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アフター・ザ・レイン（ライヴ・アット・ユニバーサル・アンフィシアター １９９９）
[4:40]
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10.
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パーフェクト・ラヴ（ライヴ・アット・ユニバーサル・アンフィシアター １９９９）
[6:20]
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