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ディスク１
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1.
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デンジャラス（ｆｅａｔ．サム・マーティン）
[3:23]
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2.
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ホワット・アイ・ディド・フォー・ラヴ（ｆｅａｔ．エミリー・サンデー）
[3:27]
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3.
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ノー・マネー・ノー・ラヴ
[3:57]
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4.
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ラヴァーズ・オン・ザ・サン（ｆｅａｔ．サム・マーティン）
[3:23]
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5.
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グッバイ・フレンド（ｆｅａｔ．ザ・スクリプト）
[3:49]
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6.
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リフト・ミー・アップ（ｆｅａｔ．ニコ＆ヴィンス・アンド・レディスミス・ブラック・マンバーゾ）
[3:58]
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7.
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リスン（ｆｅａｔ．ジョン・レジェンド）
[3:46]
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8.
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バング・マイ・ヘッド（ｆｅａｔ．シーア）
[3:53]
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9.
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イエスタデイ（ｆｅａｔ．ビービー・レクサ）
[4:03]
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10.
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ヘイ・ママ（ｆｅａｔ．ニッキー・ミナージュ＆アフロジャック）
[3:12]
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11.
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サン・ゴーズ・ダウン
[3:31]
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12.
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Ｓ．Ｔ．Ｏ．Ｐ．（ｆｅａｔ．ライアン・テダー）
[3:34]
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13.
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アイル・キープ・ラヴィング・ユー（ｆｅａｔ．ジェイムス・ヤング＆バーディー）
[3:08]
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14.
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ザ・ウィスパラー（ｆｅａｔ．シーア）
[3:54]
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15.
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バッド（日本盤だけのボーナス・トラック）
[2:50]
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16.
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ショット・ミー・ダウン（ｆｅａｔ．スカイラ―・グレイ）（日本盤だけのボーナス・トラック）
[3:11]
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17.
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ラヴァーズ・オン・ザ・サン（ｆｅａｔ．サム・マーティン）［ショウテック・リミックス］（日本盤だけのボーナス・トラック）
[4:53]
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18.
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デンジャラス（ｆｅａｔ．サム・マーティン）［ロビン・シュルツ・リミックス］（日本盤だけのボーナス・トラック）
[3:21]
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