ディスク1
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1.
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マネー(ザッツ・ホワット・アイ・ウォント)(DECCA AUDITION 1962)
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2.
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ザ・シーク・オブ・アラビー(DECCA AUDITION 1962)
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3.
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メンフィス,テネシー(DECCA AUDITION 1962)
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4.
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スリー・クール・キャッツ(DECCA AUDITION 1962)
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5.
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シュア・トゥ・フォール(DECCA AUDITION 1962)
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6.
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セプテンバー・イン・ザ・レイン(DECCA AUDITION 1962)
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7.
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テイク・グッド・ケア・オブ・マイ・ベイビー(DECCA AUDITION 1962)
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8.
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ティル・ゼア・ワズ・ユー(DECCA AUDITION 1962)
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9.
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クライング・ウェイティング・ホッピング(DECCA AUDITION 1962)
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10.
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トゥ・ノウ・ハー・イズ・トゥ・ラブ・ハー(DECCA AUDITION 1962)
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11.
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ベサメ・ムーチョ(DECCA AUDITION 1962)
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12.
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サーチン(DECCA AUDITION 1962)
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13.
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ライク・ドリーマーズ・ドゥ(DECCA AUDITION 1962)
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14.
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ハロー・リトル・ガール(DECCA AUDITION 1962)
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15.
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ラブ・オブ・ザ・ラブド(DECCA AUDITION 1962)
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16.
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ベサメ・ムーチョ(EMI AUDITION 1962/EMI Studio,London.June 6th 1962)
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17.
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ベサメ・ムーチョ(オルタネイト)(EMI AUDITION 1962/EMI Studio,London.June 6th 1962)
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18.
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ラブ・ミー・ドゥ(ピート・ベスト)(EMI AUDITION 1962/EMI Studio,London.June 6th 1962)
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19.
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サム・アザー・ガイ(August 22nd)(CAVERN CLUB 1962,Aug-Sept.)
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20.
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サム・アザー・ガイ(September 5th)(CAVERN CLUB 1962,Aug-Sept.)
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21.
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カンサス・シティー(CAVERN CLUB 1962,Aug-Sept.)
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ディスク2
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1.
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ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ・イット(EMI First Recording 1962)
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2.
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ラブ・ミー・ドゥ(リンゴ・スター)(EMI First Recording 1962)
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3.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア(CAVERN CLUB REHEARSAL 1962, Oct.)
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4.
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ワン・アフター・909(バージョン・1)(CAVERN CLUB REHEARSAL 1962, Oct.)
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5.
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ワン・アフター・909(バージョン・2)(CAVERN CLUB REHEARSAL 1962, Oct.)
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6.
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キャッツウォーク(バージョン・1)(CAVERN CLUB REHEARSAL 1962, Oct.)
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7.
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キャッツウォーク(バージョン・2)(CAVERN CLUB REHEARSAL 1962, Oct.)
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8.
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マイ・ボニー(イングリッシュ・バージョン)(POLYDOR session 1961)
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9.
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マイ・ボニー(ジャーマン・バージョン)(POLYDOR session 1961)
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10.
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ホワイ(キャント・ユー・ラブ・ミー・アゲイン?)(POLYDOR session 1961)
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11.
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クライ・フォー・ア・シャドウ(POLYDOR session 1961)
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12.
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ザ・セインツ(POLYDOR session 1961)
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13.
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エイント・シー・スイート(POLYDOR session 1961)
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14.
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ノーバディズ・チャイルド(POLYDOR session 1961)
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15.
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イフ・ユー・ラブ・ミー・ベイビー(POLYDOR session 1961)
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16.
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スイート・ジョージア・ブラウン(1962 バージョン)(POLYDOR session 1962-1964)
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17.
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スイート・ジョージア・ブラウン(1964 バージョン)(POLYDOR session 1962-1964)
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