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ディスク１
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1.
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ペイント・イット・ブラック（ＡＦＴＥＲＭＡＴＨ ｓｅｓｓｉｏｎ ＃３／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．７ｔｈ－１１ｔｈ Ｍａｒｃｈ １９６６）
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2.
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アンダー・マイ・サム（ＡＦＴＥＲＭＡＴＨ ｓｅｓｓｉｏｎ ＃３／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．７ｔｈ－１１ｔｈ Ｍａｒｃｈ １９６６）
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3.
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ステューピッド・ガール（ＡＦＴＥＲＭＡＴＨ ｓｅｓｓｉｏｎ ＃３／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．７ｔｈ－１１ｔｈ Ｍａｒｃｈ １９６６）
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4.
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ホワット・トゥ・ドゥ（ＡＦＴＥＲＭＡＴＨ ｓｅｓｓｉｏｎ ＃３／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．７ｔｈ－１１ｔｈ Ｍａｒｃｈ １９６６）
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5.
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ロング・ロング・ワイル（ＡＦＴＥＲＭＡＴＨ ｓｅｓｓｉｏｎ ＃３／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．７ｔｈ－１１ｔｈ Ｍａｒｃｈ １９６６）
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6.
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コン・レ・ミエ・ラクリメ（ａｌｔ．ｖｅｒｓ）（Ｓｅｓｓｉｏｎ ｆｏｒ ＤＥＣＣＡ ＩＴＡＬＹ／ＩＢＣ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．１５ｔｈ Ｍａｒｃｈ）
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7.
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アウト・オブ・タイム（ＭＪ・オン・リード・ボーカル）（ＣＨＲＩＳ ＦＡＲＬＯＷＥ ｓｅｓｓｉｏｎ（Ｐｒｏｄｕｃｅｒ： ＭＪ）／Ｐｙｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｌｏｎｄｏｎ．２７ｔｈ－３０ｔｈ Ａｐｒｉｌ）
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8.
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アイ・キャン・テル（ｗ／ビル・ワイマン＋ロビー・ロバートソン）（ＪＯＨＮ ＨＡＭＭＯＮＤ ｓｅｓｓｉｏｎ／Ａ＆Ｒ Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏｓ，ＮＹＣ．２３ｒｄ Ｊｕｎｅ）
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9.
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ヒア・イット（アンリリースド）（Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｂｕｔｔｏｎｓ ｓｅｓｓｉｏｎｓ １９６６／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．３ｒｄ－１１ｔｈ Ａｕｇｕｓｔ）
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10.
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イフ・ユー・レット・ミー（Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｂｕｔｔｏｎｓ ｓｅｓｓｉｏｎｓ １９６６／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．３ｒｄ－１１ｔｈ Ａｕｇｕｓｔ）
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11.
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トラブル・イン・マインド（アンリリースド）（Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｂｕｔｔｏｎｓ ｓｅｓｓｉｏｎｓ １９６６／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．３ｒｄ－１１ｔｈ Ａｕｇｕｓｔ）
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12.
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フーズ・ドライビング・ユア・プレーン？（Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｂｕｔｔｏｎｓ ｓｅｓｓｉｏｎｓ １９６６／ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．３ｒｄ－１１ｔｈ Ａｕｇｕｓｔ）
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13.
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マイ・ガール（ＩＢＣ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．３１ｓｔ Ａｕｇｕｓｔ－２ｎｄ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ）
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14.
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ベイカーマン（ビル・ワイマン・プロデュースド）（ＭＯＯＮ’Ｓ ＴＲＡＩＮ ｓｅｓｓｉｏｎ Ｐｒｏ／Ｐｙｅ ｏｒ ＩＢＣ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｌｏｎｄｏｎ．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ １９６６－１９６７）
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15.
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ハヴ・ユー・シーン・ユア・マザー、ベイビー、スタンディング・イン・ザ・シャドウ？（ステレオ・ミックス）（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ，ＬＡ．７ｔｈ－９ｔｈ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ）
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16.
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アイヴ・ビーン・ラヴィング・ユー・トゥー・ロング（ＭＪ・オン・ボーカル）（ＣＨＲＩＳ ＦＡＲＬＯＷＥ ｓｅｓｓｉｏｎ ＃２／Ｐｙｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．１４ｔｈ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ）
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17.
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レディ・ジェーン／グリン・ジョンズ（ＢＪ・オン・シタール）（ＧＬＹＮ ＪＯＨＮＳ ｓｅｓｓｉｏｎ／ＩＢＣ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ １９６６）
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18.
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オール・ソールド・アウト（Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｂｕｔｔｏｎｓ ｓｅｓｓｉｏｎｓ １９６６／Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｔｕｄｉｏｓ＆Ｐｙｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．８ｔｈ－２６ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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19.
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コネクション（Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｂｕｔｔｏｎｓ ｓｅｓｓｉｏｎｓ １９６６／Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｔｕｄｉｏｓ＆Ｐｙｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．８ｔｈ－２６ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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20.
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クール，カーム＆コレクテッド（Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｂｕｔｔｏｎｓ ｓｅｓｓｉｏｎｓ １９６６／Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｔｕｄｉｏｓ＆Ｐｙｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．８ｔｈ－２６ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂ…
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21.
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バック・ストリート・ガール（Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｂｕｔｔｏｎｓ ｓｅｓｓｉｏｎｓ １９６６／Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｔｕｄｉｏｓ＆Ｐｙｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．８ｔｈ－２６ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅ…
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