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ディスク１
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1.
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ラブズ・メタモルフォシス・テーマ
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2.
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ザ・ランデブー（ｆｅａｔ．アンワー・マーシャル）
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3.
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ユー，エブリ・セカンド・ミニッツ・アワー・デイ
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4.
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ザ・テンプテーション（ｆｅａｔ．マルタ・バグラトゥニ）
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5.
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シーズ・チェイシング・ザ・ドラゴン（ｆｅａｔ．フレッシュ・カット・オーケストラ）
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6.
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ザ・ソロウ
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7.
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ザ・ブレイクアップ（ｆｅａｔ．ライアット）
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8.
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ヒー・ナイト・ドライブ（ｆｅａｔ．ティム・ルフェーヴル・アンド・ジョシュ・ジョンソン）
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9.
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ザ・ダウンロード・スパイラル（ｆｅａｔ．ブライアン・マーセラ）
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10.
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ザ・レッティング・ゴー（ｆｅａｔ．タイラー・マクファーリン）
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11.
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オン・ザ・プロール・アゲイン，アゲイン（ｆｅａｔ．ルイス・コール・アンド・ゲビン・テンプルトン）
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12.
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シュッドブ・スワイプド・レフト（ｆｅａｔ．ザ・コリアタウン・オディティ）
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13.
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ア・ニュー・ラブ
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14.
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フィールズ（ｆｅａｔ．ナイジェル・シファンタス）
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15.
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ミー・アンド・ユー（ｆｅａｔ．アンドリュー・ベル）
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16.
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ザ・リベレーション（ｆｅａｔ．マカヤ・マクレイヴン）
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17.
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トランセンデンス／ラブズ・メタモルフォシス・テーマ
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