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ディスク１
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1.
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サンタナ
[13:05]
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2.
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マイナー・ナインス Ｐａｒｔ １
[3:12]
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3.
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マイナー・ナインス Ｐａｒｔ ２
[4:31]
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4.
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セレスティアル・ブルース Ｐａｒｔ １
[8:03]
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5.
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セレスティアル・ブルース Ｐａｒｔ ２
[4:00]
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6.
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セレスティアル・ブルース Ｐａｒｔ ３
[5:56]
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7.
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リメイク・オブ ＯＢＸ バラード
[4:57]
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8.
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リメイク・オブ ＯＢＸ バラード・セッションズ（フル・スタジオ・セッション）
[7:15]
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9.
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フリーキー・ディーキー Ｐａｒｔ １
[9:49]
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10.
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フリーキー・ディーキー Ｐａｒｔ ２
[5:25]
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ディスク２
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1.
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タイム・アフター・タイム（オルタネイト）
[5:53]
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2.
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タイム・アフター・タイム（フル・スタジオ・セッション）
[8:56]
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3.
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ジャック・ジョンソンのテーマ（ライト・オフ）／イントロ
[8:30]
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4.
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ネヴァー・ラヴド・ライク・ディス（スタジオ・セッション・デモ）
[5:00]
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5.
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ホップスコッチ（スロウ）
[5:34]
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6.
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ホップスコッチ（ファスト）
[7:00]
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7.
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ホワッツ・ラヴ・ガット・トゥ・ドゥ・ウィズ・イット
[4:21]
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8.
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ヒューマン・ネイチャー（オルタネイト）
[6:00]
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9.
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カティア（フル・スタジオ・セッション）
[10:24]
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ディスク３
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1.
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スピーク（ザッツ・ホワット・ハプンド）
[11:34]
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2.
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スター・ピープル
[9:23]
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3.
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ホワット・イット・イズ
[5:54]
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4.
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イット・ゲッツ・ベター
[11:52]
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5.
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ホップスコッチ
[7:18]
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6.
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スター・オン・シシリー
[9:11]
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7.
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ジャン・ピエール
[4:50]
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8.
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コード ３
[9:27]
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9.
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クリーピン・イン
[9:02]
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