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ディスク１
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1.
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ウェンズデイ・マイルス：：ディレクションズ（ウェンズデイ・マイルス）
[2:29]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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2.
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ウェンズデイ・マイルス：：ビッチェズ・ブリュー（ウェンズデイ・マイルス）
[0:53]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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3.
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ウェンズデイ・マイルス：：ザ・マスク（ウェンズデイ・マイルス）
[1:35]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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4.
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ウェンズデイ・マイルス：：イッツ・アバウト・ザット・タイム（ウェンズデイ・マイルス）
[8:12]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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5.
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ウェンズデイ・マイルス：：ビッチェズ・ブリュー～ザ・テーマ（ウェンズデイ・マイルス）
[10:59]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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6.
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サーズデイ・マイルス：：ディレクションズ（サーズデイ・マイルス）
[5:35]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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7.
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サーズデイ・マイルス：：ザ・マスク（サーズデイ・マイルス）
[9:50]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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8.
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サーズデイ・マイルス：：イッツ・アバウト・ザット・タイム（サーズデイ・マイルス）
[11:23]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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ディスク２
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1.
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フライデイ・マイルス：：イッツ・アバウト・ザット・タイム（フライデイ・マイルス）
[9:00]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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2.
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フライデイ・マイルス：：アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリィ（フライデイ・マイルス）
[2:01]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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3.
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フライデイ・マイルス：：サンクチュアリ（フライデイ・マイルス）
[3:44]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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4.
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フライデイ・マイルス：：ビッチェズ・ブリュー～ザ・テーマ（フライデイ・マイルス）
[13:13]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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5.
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サタデイ・マイルス：：イッツ・アバウト・ザット・タイム（サタデイ・マイルス）
[3:43]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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6.
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サタデイ・マイルス：：アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリィ（サタデイ・マイルス）
[0:53]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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7.
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サタデイ・マイルス：：サンクチュアリ（サタデイ・マイルス）
[2:49]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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8.
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サタデイ・マイルス：：ビッチェズ・ブリュー（サタデイ・マイルス）
[6:57]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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9.
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サタデイ・マイルス：：ウィリー・ネルソン～ザ・テーマ（サタデイ・マイルス）
[7:58]
（１９７０年 ＮＹ フィルモア・イースト）
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