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ディスク１
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1.
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旅姿三人男（１９８２年・山中湖別荘）
[2:31]
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2.
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俺は待ってるぜ（１９８２年・山中湖別荘）
[2:59]
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3.
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昭和たずねびと（１９８２年・山中湖別荘）
[3:03]
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4.
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男の純情（１９８２年・山中湖別荘）
[3:32]
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5.
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長崎は今日も雨だった（１９８２年・山中湖別荘）
[3:25]
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6.
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爪（１９８２年・山中湖別荘）
[2:47]
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7.
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女心の唄（１９８２年・山中湖別荘）
[2:41]
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8.
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裏町人生（１９８２年・山中湖別荘）
[3:33]
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9.
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喝采（１９８２年・山中湖別荘）
[3:32]
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10.
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岸壁の母（１９８３年・山中湖別荘）
[3:54]
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11.
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小樽のひとよ（１９８３年・山中湖別荘）
[3:47]
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12.
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港町ブルース（１９８３年・山中湖別荘）
[3:45]
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13.
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ラブユー東京（１９８３年・山中湖別荘）
[2:11]
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14.
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くちなしの花（１９８３年・山中湖別荘）
[2:25]
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15.
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星の流れに（１９８３年・山中湖別荘）
[2:44]
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16.
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想い出（披露宴／ＭＣあり）（ＭＯＮＯ）（１９６０年・日活国際ホテル）
[4:49]
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ディスク２
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1.
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大きな古時計
[4:16]
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2.
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青葉城恋唄
[4:18]
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3.
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贈る言葉
[4:19]
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4.
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岸壁の母
[4:36]
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5.
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星の流れに
[3:51]
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6.
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哀愁の街に霧が降る
[3:22]
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7.
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酒よ
[4:09]
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8.
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座頭市
[3:57]
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9.
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恋唄綴り
[3:51]
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10.
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狂った果実
[3:30]
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11.
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まわり道
[4:09]
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12.
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酔歌
[4:37]
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13.
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北へ
[4:14]
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14.
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さすらい
[3:59]
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15.
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長崎の鐘
[3:53]
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16.
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倖せはここに
[3:16]
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