ディスク1
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1.
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セイ・イット
[4:18]
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2.
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酒とバラの日々
[2:23]
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3.
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ワルツ・フォー・デビイ
[4:05]
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4.
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ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド
[6:28]
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5.
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ハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイング・オン
[2:15]
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6.
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ス・ワンダフル
[4:30]
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7.
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バット・ビューティフル
[5:52]
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8.
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ユーアー・ゲッティング・トゥ・ビー・ア・ハビット・ウィズ・ミー
[6:52]
(モノラル)
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9.
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ミスティ
[4:54]
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10.
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サマータイム
[3:43]
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11.
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ジス・イズ・オールウェイズ
[5:41]
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12.
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アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー
[3:07]
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13.
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キャンディ
[2:23]
(モノラル)
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14.
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テンダリー
[4:51]
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ディスク2
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1.
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ザ・ニアネス・オブ・ユー
[3:38]
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2.
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ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ
[5:42]
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3.
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アイル・ビー・シーイング・ユー
[2:39]
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4.
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サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
[6:25]
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5.
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アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー
[4:06]
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6.
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ラヴ・レターズ
[2:54]
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7.
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ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ
[6:31]
(モノラル)
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8.
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カム・レイン・オア・カム・シャイン
[4:41]
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9.
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モア・ザン・ユー・ノウ
[3:39]
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10.
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カクテルズ・フォー・トゥー
[3:01]
(モノラル)
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11.
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フォー・ヘヴンズ・セイク
[2:50]
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12.
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イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ
[6:05]
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13.
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クロース・トゥ・ユー(遥かなる影)
[3:46]
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14.
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メイク・サムワン・ハッピー
[3:28]
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